中信证券股份有限公司及其保荐代表人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行办理方法》《科创板上市公司证券发行注册办理方法（试行）》《可转化公司债券办理方法》等有关法令、法规和我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）、上海证券买卖所（以下简称“上交所”）的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩、作业执业标准和品德准则出具发行保荐书，并确保所出具文件的实在性、准确性和完好性。若因保荐安排为发行人本次发行制作、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，给出资者构成丢失的，保荐安排将依法补偿出资者丢失。

　　本发行保荐书中如无特别阐明，相关用语与《烟台睿创微纳技能股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》中的意义相同。

　　本保荐安排指定刘芮辰、安楠担任烟台睿创微纳技能股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“睿创微纳”）本次向不特定目标发行可转化公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

　　刘芮辰，女，现任中信证券出资银行办理委员会信息传媒作业组总监，保荐代表人，具有10年出资银行从业经历。曾担任睿创微纳科创板IPO项目保荐代表人，担任或作为项目中心成员参加了白云电器IPO项目、朗新科技IPO项目、左江科技IPO项目、英利轿车IPO项目、华如科技IPO项目、新巨丰IPO项目，蓝英配备跨境收买项目，东软载波、湖南黄金严峻财物重组项目，聚光科技、全聚德再融资项目等，其在保荐事务执业进程中严厉恪守《保荐事务办理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　安楠，男，现任中信证券出资银行办理委员会高档副总裁，保荐代表人，具有6年出资银行从业经历。先后参加或担任了睿创微纳、中科飞鸿等IPO项目，通易航天等精选层挂牌项目，新芝生物北交所IPO项目，易第优等项目挂牌作业，仁怀酒投、华尊科技和中移本钱财政顾问项目等作业。其在保荐事务执业进程中严厉恪守《保荐事务办理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　任新航，男，现任中信证券出资银行办理委员会高档副总裁，北京大学工商办理硕士。具有丰厚的服务大型央企和民企的经历和成功事例，在显现面板及消费电子作业具有丰厚本钱运作经历，曾担任或参加的首要项目：深天马2018年发行股份购买财物、深天马2014年发行股份购买财物、深天马2020年非揭露发行股票、深天马2016年非揭露发行股票、光韵达发行股份购买财物、三峡新材非揭露发行、飞亚达非揭露发行股票、裕同科技揭露发行可转债等。

　　运营规划 用于传感光通信、光显现的半导体材料、光电子器材、光电模板与运用体系、红外成像芯片与器材，红外热像仪整机与体系研制、出产和出售，与之相关的新技能、新产品的研制；货品、技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2022年6月30日，公司股本总数为446,023,750股，其间公司前10大股东持股状况如下表所示：

　　10 国投创合基金办理有限公司－国投创合国家新兴工业创业出资引导基金（有限合伙） 8,000,000 1.79% - 境内非国有法人

　　本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该等可转化公司债券及未来转化的A股股票将在上海证券买卖所科创板上市。

　　依据相关法令、法规及标准性文件的要求并结合公司财政状况和出资计划，本次拟发行可转债征集资金总额不超越人民币164,000.00万元（含164,000.00万元），拟发行数量为不超越1,640.00万张（含本数），详细发行规划由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度规划内承认。

　　本次可转债估量征集资金总额不超越人民币164,000.00万元（含164,000.00万元），扣除发行费用后估量征集资金净额为【】万元。

　　公司现已拟定了征集资金办理相关准则，本次发行可转债的征集资金有必要存放于公司董事会指定的征集资金专项账户中，详细开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）承认。

　　本次可转化公司债券的详细发行方法由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐安排（主承销商）承认。本次可转化公司债券的发行目标为持有我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规制止者在外）。

　　本次发行的可转化公司债券向公司现有股东施行优先配售，现有股东有权抛弃优先配售权。向现有股东优先配售的详细份额由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前依据商场状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认，并在本次可转化公司债券的发行公告中予以发表。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东抛弃优先配售后的部分选用网下对安排出资者出售及/或经过上海证券买卖所买卖体系网上定价发行相结合的方法进行，余额由承销商包销。

　　T+2日 【】年【】月【】日 网上申购资金验资；承认网上、网下发行数量及网下配售比率、网上中签率；网上申购配号

　　T+3日 【】年【】月【】日 刊登网上中签率和网下发行作用公告；进行网上申购的摇号抽签；交还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有缺乏，缺乏部分需于该日补足

　　T+4日 【】年【】月【】日 刊登网上申购的摇号抽签作用公告，出资者依据中签号码承认认购数量；冻结未中签的网上申购资金

　　以上日期均为买卖日。如相关监管部分要求对上述日程安排进行调整或遇严峻突发事件影响发行，公司将及时公告并批改发行日程。

　　本次发行结束后，公司将赶快请求本次向不特定目标发行的可转化公司债券在上海证券买卖所上市，详细上市时刻公司将另行公告。

　　1、到2022年6月30日，中信证券自营账户持有发行人股票36,615股，占发行人总股本的0.0082%，诺言融券专户持有发行人股票423,513股，占发行人总股本的0.0950%；中信证券重要子公司（包含华夏基金办理有限公司、中信期货有限公司、金石出资有限公司、中信证券出资有限公司、中信里昂证券有限公司）算计持有发行人11,892,595股，占发行人总股本的2.6664%。除此以外本保荐安排本身及本保荐安排部属子公司不存在持有发行人或其实践操控人、重要相关方股份的状况。

　　中信证券作为本次发行的保荐人，严厉恪守监管安排的各项规章准则，实在施行内部信息阻隔准则，充沛确保保荐安排的作业操行和独立性。中信证券建立了严厉的信息阻隔墙机制，包含各事务之间在安排设置、人员、信息体系、资金账户、事务运作、运营办理等方面的独立阻隔机制及保密信息的办理和操控机制等，以防备内情买卖及防止因利益冲突产生的违法违规行为。

　　2、经核对，除或许存在少数、正常的二级商场证券出资外，到本保荐书签署日，发行人或其实践操控人、重要相关方不存在持有本保荐安排及本保荐安排部属子公司股份的状况。

　　3、本保荐安排的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档办理人员不存在具有发行人权益、在发行人任职等状况。

　　4、到本保荐书签署日，中信证券控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方不存在彼此供给担保或许融资的状况。

　　首要，由内核部依照项目所在阶段及项目组的预定对项目进行现场审阅。内核部在受理请求文件之后，由两名专职审阅人员别离从法令和财政的视点对项目请求文件进行初审，一起内核部还外聘律师及管帐师别离从各自的专业视点对项目请求文件进行审阅。审阅人员将依据初审状况和外聘律师及管帐师的定见向项目组出具审阅反应定见。

　　其次，内核部将依据项目进展招集和掌管内核会议审议项目发行申报请求，审阅人员将把项目审阅进程中发现的首要问题构成书面陈说在内核会上陈说给参会委员；一起保荐代表人和项目组需求对问题及其处理方法或实行状况向委员进行解说和阐明。在对首要问题进行充沛评论的根底上，由内核委员投票表决抉择项目发行申报请求是否经过内核委员会的审阅。内核会后，内核部将向项目组出具归纳内核会各位委员的定见构成的内核会反应定见，并由项目组进行答复和实行。

　　终究，内核部还将对继续督导期间项目组报送的相关文件进行审阅，并重视发行人在继续督导期间呈现的严峻异常状况。

　　2022年5月18日，中信证券内核委员会以通讯方法举行了烟台睿创微纳技能股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券项目内核会，对该项目请求进行了评论，经全体参会内核委员投票表决，该项目经过了中信证券内核委员会的审议，赞同将烟台睿创微纳技能股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券项目请求文件上报监管安排审阅。

　　中信证券许诺，已依照法令、行政法规和我国证监会、买卖所的规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，赞同引荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。并依据《证券发行上市保荐事务办理方法》第26条的规矩，遵从作业公认的勤勉尽责精力和事务标准，施行了充沛的尽职查询程序，并对请求文件进行审慎核对后，做出如下许诺：

　　（五）确保所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息发表材料进行了尽职查询、审慎核对；

　　（七）确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、我国证监会的规矩和作业标准；

　　作为烟台睿创微纳技能股份有限公司本次向不特定目标发行可转化公司债券的保荐安排，中信证券遵从诚笃守信、勤勉尽责的准则，依照《保荐人尽职查询作业准则》等证监会对保荐安排尽职查询作业的要求，对发行人进行了全面查询，充沛了解发行人的运营状况及其面对的危险和问题后，有充沛理由坚信发行人契合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行办理方法》《科创板上市公司证券发行注册办理方法（试行）》（以下简称“《注册办理方法》”）等法令法规中有关向不特定目标发行可转化公司债券并在科创板上市的条件，赞同作为保荐安排引荐其向不特定目标发行可转化公司债券并在科创板上市。

　　2022年2月11日，发行人第二届董事会第二十六次会议审议经过了向不特定目标发行可转化公司债券并在科创板上市的相关计划。

　　2022年3月3日，发行人举行了2022年第一次暂时股东大会审议经过了向不特定目标发行可转化公司债券并在科创板上市相关计划。

　　综上，本保荐安排以为，发行人本次向不特定目标发行证券并在科创板上市已取得了必要的赞同和授权，施行了必要的抉择计划程序，抉择计划程序合法有用。

　　公司对揭露发行股票所征集资金，有必要依照招股阐明书或许其他揭露发行征集文件所列资金用处运用；改动资金用处，有必要经股东大会作出抉择。擅自改动用处，未作纠正的，或许未经股东大会认可的，不得揭露发行新股。

　　公司严厉依照《公司法》《证券法》和其它的有关法令法规、标准性文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会及有关的运营安排，具有健全的法人办理结构。发行人建立健全了各部分的办理准则，股东大会、董事会、监事会等依照《公司法》《公司章程》及公司各项作业准则的规矩，行使各自的权力，施行各自的职责。

　　2019年度、2020年度及2021年度，公司归属于母公司所有者的净赢利（以扣除非经常性损益前后孰低者计）别离为 17,574.16万元、50,868.17万元和40,808.67万元，均匀三年可分配赢利为36,417.00万元。本次向不特定目标发行可转化公司债券按征集资金164,000.00万元核算，参阅近期可转化公司债券商场的发行利率水平并经合理估量，公司最近三年均匀可分配赢利足以付出可转化公司债券一年的利息。

　　公司契合《证券法》第十五条“（二）最近三年均匀可分配赢利足以付出公司债券一年的利息”的规矩。

　　本次征集资金出资于“红外热成像整机项目”、“智能光电传感器研制中试渠道”和补偿活动资金项目，契合国家工业方针和法令、行政法规的规矩。公司向不特定目标发行可转债征集的资金，将依照征集阐明书所列资金用处运用；改动资金用处，须经债券持有人会议作出抉择；向不特定目标发行可转债筹措的资金，不用于补偿亏本和非出产性支出。

　　本次发行契合《证券法》第十五条“揭露发行公司债券筹措的资金，有必要依照公司债券征集方法所列资金用处运用；改动资金用处，有必要经债券持有人会议作出抉择。揭露发行公司债券筹措的资金，不得用于补偿亏本和非出产性支出”的规矩。

　　公司本次发行契合我国证监会和上海证券买卖所发布的《注册办理方法》、《上海证券买卖所科创板上市公司证券发行承销施行细则》等法规规矩的相关条件，并报送上海证券买卖所审阅、我国证监会赞同注册，因而契合《证券法》规矩的发行条件。

　　公司契合《证券法》第十五条：“上市公司发行可转化为股票的公司债券，除应当契合第一款规矩的条件外，还应当恪守本法第十二条第二款的规矩。”

　　公司不存在违背《证券法》第十七条“有下列景象之一的，不得再次揭露发行公司债券：（一）对已揭露发行的公司债券或许其他债款有违约或许推迟付出本息的现实，仍处于继续状况；（二）违背本法规矩，改动揭露发行公司债券所募资金的用处”规矩的制止再次揭露发行公司债券的景象。

　　本保荐安排依据《注册办理方法》对发行人及本次发行的相关条款进行了逐项核对。经核对，本保荐安排以为，发行人本次发行契合我国证监会关于向不特定目标发行可转化公司债券的相关规矩。本保荐安排的定论性定见及核对进程和现实依据的详细状况如下：

　　公司严厉依照《公司法》《证券法》和其它的有关法令法规、标准性文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会及有关的运营安排，具有健全的法人办理结构。发行人建立健全了各部分的办理准则，股东大会、董事会、监事会等依照《公司法》《公司章程》及公司各项作业准则的规矩，行使各自的权力，施行各自的职责。

　　2019年度、2020年度及2021年度，公司归属于母公司所有者的净赢利（以扣除非经常性损益前后孰低者计）别离为 17,574.16万元、50,868.17万元和40,808.67万元，均匀三年可分配赢利为36,417.00万元。本次向不特定目标发行可转化公司债券按征集资金164,000.00万元核算，参阅近期可转化公司债券商场的发行利率水平并经合理估量，公司最近三年均匀可分配赢利足以付出可转化公司债券一年的利息。

　　公司契合《注册办理方法》第十三条“（二）最近三年均匀可分配赢利足以付出公司债券一年的利息”的规矩。

　　公司现任董事、监事和高档办理人员具有任职资历，可以忠诚和勤勉地施行职务，不存在违背《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规矩的行为，且最近三十六个月内未遭到过我国证监会的行政处罚、最近十二个月内未遭到过证券买卖所的揭露斥责。

　　公司契合《注册办理方法》第九条“（二）现任董事、监事和髙级办理人员契合法令、行政法规规矩的任职要求”的规矩。

　　公司的人员、财物、财政、安排、事务独立，可以自主运营办理，具有完好的事务体系和直接面向商场独立运营的才能，不存在对继续运营有严峻晦气影响的景象。

　　公司契合《注册办理方法》第九条“（三）具有完好的事务体系和直接面向商场独立运营的才能，不存在对继续运营有严峻晦气影响的景象”的规矩。

　　（六）管帐根底作业标准，内部操控准则健全且有用施行，财政报表的编制和发表契合企业管帐准则和相关信息发表规矩的规矩，在所有严峻方面公允反映了上市公司的财政状况、运营作用和现金流量，最近三年财政管帐陈说被出具无保存定见审计陈说

　　公司严厉依照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和其他的有关法令法规、标准性文件的要求，建立健全和有用施行内部操控，合理确保运营办理合法合规、财物安全、财政陈说及相关信息实在完好，进步运营功率和作用，促进完结开展战略。公司建立健全了公司的法人办理结构，构成科学有用的职责分工和制衡机制，确保了办理结构标准、高效运作。公司安排结构明晰，各部分和岗位职责清晰。公司建立了专门的财政办理准则，对财政部的安排架构、作业职责、财政批阅等方面进行了严厉的规矩和操控。公司施行内部审计准则，建立审计部，配备专职审计人员，对公司财政收支和经济活动进行内部审计监督。

　　依据信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《烟台睿创微纳技能股份有限公司2021年度内部操控审计陈说》（XYZH/2022BJAG10057），睿创微纳公司依照《企业内部操控根本标准》及相关规矩于2021年12月31日在所有严峻方面坚持了有用的内部操控。公司2019年度、2020年度及2021年度财政陈说经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并别离出具了陈说号为XYZH/2020BJGX0114、XYZH/2021BJAG10063、XYZH/2022BJAG10056号标准无保存定见的审计陈说。

　　公司契合《注册办理方法》第九条“（四）管帐根底作业标准，内部操控准则健全且有用施行，财政报表的编制和发表契合企业管帐准则和相关信息发表规矩的规矩，在所有严峻方面公允反映了上市公司的财政状况、运营作用和现金流量，最近三年财政管帐陈说被出具无保存定见审计陈说”的规矩。

　　公司契合《注册办理方法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财政性出资”的规矩。

　　到本发行保荐书签署日，公司不存在《注册办理方法》第十条规矩的不得向不特定目标发行股票的景象，详细如下：

　　2、不存在公司及其现任董事、监事和高档办理人员最近三年遭到我国证监会行政处罚，或许最近一年遭到证券买卖所揭露斥责，或许因涉嫌违法正被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正在被我国证监会立案查询的景象；

　　4、不存在公司及其控股股东、实践操控人最近三年存在贪婪、贿赂、侵吞工业、移用工业或许损坏社会主义商场经济次序的刑事违法，或许存在严峻危害上市公司利益、出资者合法权益、社会公共利益的严峻违法行为的景象。

　　到本发行保荐书签署日，公司不存在《注册办理方法》第十四条规矩的不得发行可转债的景象，详细如下：

　　1、本次募投项目“红外热成像整机项目”和“智能光电传感器研制中试渠道”有利于公司进步全体研制实力和归纳实力。本次征集资金首要投向环绕国家战略及方针要点支撑开展的红外热成像和光电传感器范畴，契合《科创板上市公司证券发行注册办理方法（试行）》第十二条第（一）项的规矩；

　　3、本次征集资金出资施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严峻晦气影响的同业竞赛、显失公平的相关买卖，或许严峻影响公司出产运营的独立性；

　　1、可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权力、转股价格及调整准则、换回及回售、转股价格向下批改等要素；向不特定目标发行的可转债利率由上市公司与主承销商依法洽谈承认

　　本次发行的可转化公司债券票面利率的承认方法及每一计息年度的终究利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前依据国家方针、商场状况和公司详细状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认。

　　本次可转化公司债券在发行完结前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

　　本次发行的可转债将托付具有资历的资信评级安排进行诺言评级和盯梢评级。资信评级安排每年至少公告一次盯梢评级陈说。

　　公司拟定了《烟台睿创微纳技能股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩》，约好了保护债券持有人权力的方法，以及债券持有人会议的权力、程序和抉择收效条件。

　　本次发行的可转化公司债券的初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价，详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前依据商场和公司详细状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认。

　　前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。”

　　在本次发行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而添加的股本）使公司股份产生改动时，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，终究一位四舍五入）：

　　其间：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在证券买卖场所的网站和契合国务院证券监督办理安排规矩条件的媒体上刊登董事会抉择公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）；当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格施行。

　　当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务力益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛保护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规、证券监管部分和上海证券买卖所的相关规矩来拟定。”

　　在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将换回悉数未转股的可转化公司债券，详细换回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）依据发行时商场状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认。

　　转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权抉择依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

　　（1）在转股期内，假如公司股票在接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。”

　　在本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的悉数或部分可转化公司债券按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

　　若在上述买卖日内产生过转股价格因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。

　　终究两个计息年度，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

　　若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严峻改动，且该改动被我国证监会确定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

　　在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。

　　若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　如公司抉择向下批改转股价格时，公司将在证券买卖场所的网站和契合国务院证券监督办理安排规矩条件的媒体上刊登相关公告，公告批改起伏、股权挂号日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并施行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，且为转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格施行。”

　　2、可转债自发行结束之日起六个月后方可转化为公司股票，转股期限由公司依据可转债的存续期限及公司财政状况承认。债券持有人对转股或许不转股有挑选权，并于转股的次日成为上市公司股东

　　本次发行约好：“本次发行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止。”可转债持有人的权力包含依据约好条件将所持有的可转债转为公司A股股份。

　　3、向不特定目标发行可转债的转股价格应当不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日上市公司股票买卖均价和前一个买卖日均价

　　本次发行约好：“本次发行的可转化公司债券的初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价，详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前依据商场和公司详细状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认。

　　前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。”

　　五、本次证券发行契合《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规矩的发行条件的阐明

　　（一）本次证券发行契合《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规矩的发行条件的阐明

　　依据我国证监会于2020年2月14日发布的《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，“上市公司应归纳考虑现有钱银资金、财物负债结构、运营规划及改变趋势、未来活动资金需求，合理承认征集资金中用于补偿活动资金和偿还债款的规划。经过配股、发行优先股或董事会承认发行目标的非揭露发行股票方法征集资金的，可以将征集资金悉数用于补偿活动资金和偿还债款。经过其他方法征集资金的，用于补偿活动资金和偿还债款的份额不得超越征集资金总额的30%；关于具有轻财物、高研制投入特色的企业，补偿活动资金和偿还债款超越上述份额的，应充沛证明其合理性。”

　　经核对，本次征集资金用于补偿活动资金的规划不超越征集资金总额的30%，资金规划及用处契合上述规矩。

　　依据我国证监会于2020年2月14日发布的《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，“上市公司请求非揭露发行股票的，拟发行的股份数量准则上不得超越本次发行前总股本的30%”。

　　（三）发行人前次征集资金根本运用结束（或发行人前次征集资金投向未产生改变且按计划投入），本次发行董事会抉择日距离前次征集资金到位日不少于6个月

　　依据我国证监会于2020年2月14日发布的《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，“上市公司请求增发、配股、非揭露发行股票的，本次发行董事会抉择日距离前次征集资金到位日准则上不得少于18个月。前次征集资金根本运用结束或征集资金投向未产生改变且按计划投入的，可不受上述约束，但相应距离准则上不得少于6个月。前次征集资金包含首发、增发、配股、非揭露发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规矩”。

　　（四）最近一期末发行人不存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象

　　依据我国证监会于2020年2月14日发布的《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，“上市公司请求再融资时，除金融类企业外，准则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象”。

　　经核对，到本发行保荐书签署日，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象。

　　六、关于发行人实行《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》有关事项的核对定见

　　依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号），为保护宽广出资者的利益，相关主体对添补报答方法可以实在施行作出了许诺，详细状况如下：

　　二、自己许诺实在施行公司拟定的有关添补报答方法以及自己对此作出的任何有关添补报答方法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。

　　三、本许诺出具日后至公司本次向不特定目标发行可转化公司债券施行结束前，若证券监管部分作出关于添补报答方法及其许诺的其他新监管规矩的，且上述许诺不能满意证券监管部分该等规矩时，自己许诺到时将依照证券监管部分的最新规矩出具补偿许诺。”

　　“一、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益。

　　四、自己许诺在本身职责和权限规划内，促进由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答方法的施行状况相挂钩。

　　五、自己许诺若公司未来施行新的股权鼓舞计划，将在本身职责和权限规划内，促进公司谋划的股权鼓舞计划的行权条件与公司添补报答方法的施行状况相挂钩。

　　六、自己许诺实在施行公司拟定的有关添补报答方法以及自己对此作出的任何有关添补的报答方法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当相应法令职责。

　　七、自本许诺出具日后至本次向不特定目标发行可转化公司债券施行结束前，若证券监管部分作出关于添补报答方法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意证券监管部分该等规矩时，自己许诺到时将依照证券监管部分的最新规矩出具补偿许诺。”

　　发行人已延聘中信证券作为本次向不特定目标发行可转债的受托办理人，并已签署了可转债受托办理协议，发行人已在征集阐明书中约好可转债受托办理事项。中信证券将依照《公司债券发行与买卖办理方法》的规矩以及可转债受托办理协议的约好施行受托办理职责。

　　发行人已拟定可转债持有人会议规矩，并已在征集阐明书中发表可转债持有人会议规矩的首要内容。持有人会议规矩已清晰可转债持有人经过可转债持有人会议行使权力的规划，可转债持有人会议的招集、告诉、抉择计划机制和其他重要事项。可转债持有人会议依照《可转化公司债券办理方法》的规矩及会议规矩的程序要求所构成的抉择对全体可转债持有人具有约束力。

　　发行人已在征集阐明书之“第二章 本次发行概略”之“七、发行人违约职责”中约好本次发行的可转化公司债券违约的景象、违约职责及其承当方法以及可转化公司债券产生违约后的诉讼、裁定或其他争议处理机制。

　　依据《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》（[2018]22号）的规矩，本保荐安排对保荐安排和发行人为本次证券发行有偿延聘第三方安排或个人（以下简称“第三方”）的行为进行了核对。

　　经核对，到本发行保荐书签署日，本保荐安排在本次烟台睿创微纳技能股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券中不存在各类直接或直接有偿延聘保荐安排律师、保荐安排管帐师或其他第三方的行为。

　　本保荐安排对睿创微纳有偿延聘第三方相关行为进行了专项核对。到本发行保荐书签署日，发行人别离延聘中信证券股份有限公司、北京金诚同达律师事务所、信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）、上海新世纪资信评价出资服务有限公司作为本次向不特定目标发行的保荐安排、发行人律师、审计安排、评级安排。延聘了募投可研安排烟台市工程咨询院、元亨工程咨询集团有限公司为其供给本次征集资金出资项目可行性研讨咨询服务。

　　除上述景象外，发行人不存在其他直接或直接有偿延聘其他第三方安排或个人行为。相关延聘行为契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行办理方法》《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》（[2018]22号）等法令法规的要求。

　　公司是研制驱动型公司，多年来一向专心于红外成像范畴的技能研制和产品规划，近年来公司完结运营成绩大幅添加。未来公司将继续进行研制投入。假如公司技能及产品不能坚持现有抢先位置或新项目研制失利，将导致盈余下降乃至构成亏本，对公司继续盈余才能产生严峻晦气影响。

　　公司坚持技能人才队伍建造和培养，现在现已构成以马宏为首的中心技能团队，中心技能人员对公司技能和产品研制起着关键作用。假如产生现有中心技能人员丢失，或许对公司的盈余才能产生晦气影响。

　　陈说期内，公司的运营收入别离为6.85亿元、15.61亿元、17.80亿元和10.87亿元，坚持了杰出增速；归属于上市公司股东的净赢利别离为 2.02亿元、5.84亿元、4.61亿元和1.12亿元，2021年的净赢利水平较2020年下降21.49%，2022年上半年的净赢利水平较上年同期下降 58.63%。公司运营进程中会面对包含已发表的各项已辨认的危险，也会面对其他无法预知或操控的内外部要素的影响。假如相关晦气影响继续存在，如呈现其他红外成像相关技能代替公司现有的技能，或公司产品价格下降、原材料价格呈现继续大幅动摇、毛利率继续下滑或公司海外商场需求添加放缓等，公司运营成绩将有或许短期内无法改进、乃至呈现可转化债券上市当年公司运营赢利较上年下滑50%以上。

　　因为公司关于产品加工工艺的精密度、产品功能的稳定性方面等有较为苛刻的要求，一起因为晶圆加工、吸气剂等上游作业会集程度较高，因而在晶圆、晶圆加工服务及吸气剂等重要原材料的收买进程中，公司挑选单一或少数供货商进行协作，收买会集度较高。假如首要供货商的出产运营呈现较大困难，产品质量下降或产能严峻无法满意公司需求，或许会对公司的出产运营构成晦气影响。

　　公司的首要产品为红外勘探器芯片、热成像机芯模组、红外热像仪整机、激光微波产品及光电体系等，公司供给的产品具有类型多、技能规划广、技能杂乱程度高、技能办理难度大等特色，产品研制、制作等技能具有较高的杂乱性。假如公司在产品研制进程中呈现质量未达标准的状况，将对公司的品牌形象构成晦气的影响，导致客户丢失，然后对公司盈余才能产生晦气影响。

　　2022年上半年度，公司完结主营事务毛利率47.26%，较上年同期下降16.20个百分点。未来，跟着同作业企业数量的添加、商场竞赛的加重，作业供求关系或许产生改动，全体赢利率水平或许产生动摇，然后对公司的主营事务毛利率构成晦气影响。别的，若公司在产品结构、客户结构、本钱管控等方面产生较大改动，或许导致公司产品单价和本钱的动摇，则公司将面对主营事务毛利率下降的危险。

　　到2022年6月30日，公司应收账款账面金额为68,213.18万元，较去年同期添加9,528.34万元，增幅16.24%，其间无锡华测应收账款余额17,845.36万元，占应收账款总额的26.16%。公司应收金钱的客户首要是特种配备客户或许是有作业影响力且诺言较高的大客户，而且依据前史回款状况看，从前史经历看相关应收账款收回杰出。

　　应收账款的快速添加对公司现金流状况产生了影响，添加了公司对事务运营资金的需求。跟着公司事务规划的扩展，应收账款或许会进一步添加，假如呈现应收账款不能如期或无法收回产生坏账的状况，公司将面对活动资金短缺的危险。

　　到2022年6月30日，公司存货账面金额为143,688.09万元，较期初添加 19.52%。公司依据在手订单和商场需求预测拟定收买和出产计划，存货规划跟着事务规划添加而快速添加。假如原材料价格或商场环境产生改动，公司将面对存货贬价等危险。

　　我国红外热像工业起步较晚，部分商场运用相对落后于欧美发达国家，尚有巨大的商场培养和生长空间。现在，我国红外热像仪运用最老练的民用商场首要是电力检测、安防监控，其它如工业测温、人体测温、消费电子等范畴开展迅速，轿车辅佐驾驭范畴远景宽广，但整体运用不行老练。从作业开展趋势来看，跟着红外热像仪本钱和价格的进一步下降，红外成像技能将在越来越多的范畴中得到运用。但我国民用商场能否有用培养和生长存在必定的不承认性。

　　自 2007 年以来，我国国防科学技能工业委员会及国务院先后下发多个文件对民营企业参加国防科技工业放宽商场准入、支撑非国有企业参加武器配备科研出产等作出规矩。作为民营企业，公司抓住了特种配备商场迅速开展的机会，特种配备类红外产品研制事务逐步扩张，若国家对特种配备事务向民营本钱敞开的相关方针产生改动，将或许对公司特种配备事务构成晦气影响。

　　到2022年6月30日，本公司实践操控人马宏持有公司6,840万股，持有公司股份占比为 15.34%。本次发行可转化公司债券后股权占比或许会进一步稀释。因为公司股权相对涣散，若在上市后潜在出资者经过收买操控公司股权或其他原因导致控股股东控股位置不稳定，将对公司未来的运营开展带来危险。

　　公司出口产品首要销往欧洲和北美等区域，若未来我国与公司首要的产品出口国买卖关系恶化，或许会对公司的运营成绩和财政状况产生必定的影响，使公司面对必定的买卖环境改动危险。

　　2022年上半年度，公司境外主营事务收入为53,080.84万元，占当期主营事务收入份额为49.16%。因为公司出口产品的首要结算钱银为美元，因而人民币对美元的汇率动摇或许会对公司的运营成绩和财政状况产生必定的影响，使公司面对必定的外汇危险。

　　公司享有税收优惠方针，但是相关方针的可继续性与优惠起伏存在不承认性。现在公司的子公司艾睿光电、无锡奥夫特、无锡华测、华大信安特取得了高新技能企业的确定，可享用按15%的税率交纳所得税至2024年；子公司姑苏睿新取得了高新技能企业的确定，可享用按15%的税率交纳所得税至2022年；子公司合肥英睿、无锡英菲取得了高新技能企业的确定，可享用按15%的税率交纳所得税至2023年。此外，依据《财政部税务总局开展变革委工业和信息化部关于促进集成电路工业和软件工业高质量开展企业所得税方针的公告》（2020 年第45 号）第四条、第五条、第六条、第九条、《国家开展变革委等五部分关于做好享用税收优惠方针的集成电路企业或项目软件企业清单拟定作业有关要求的告诉》（发改高技〔2021〕413 号）规矩，自2020 年1 月1 日起，国家鼓舞的要点集成电路企业和要点软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。本公司于2014年11月13日经工信部确定为集成电路规划企业，并于2021年5月被国家开展和变革委员会确定为国家鼓舞的要点集成电路规划企业，本公司2017年度为初次获利年度（股改时包含未分配赢利的净财物折股转入本钱公积的金额当地税务局确定为税务亏本，故2017年为初次获利年度），故2017年度至2021年度可享用免征所得税优惠方针，2021年为免税期的第五年，2022年享用减按10%的税率征收企业所得税税收优惠方针。

　　2022年上半年度，公司计入损益的政府补助为1,339.55万元。作为国家扶持的战略性新兴工业，公司先后参加国家级、省部级多个研制项目。项目将在完结查验后分期转入运营外收入和其他收益，然后增厚公司未来各期赢利。国家方针的改动和工业导向将对相关工业投财物生严峻影响，跟着相关工业范畴的开展老练，公司未来取得的政府补助或许会逐步削减，然后会对公司的赢利规划产生必定的晦气影响。

　　在征集资金如期足额到位后，项目安排办理、厂房建造工期、出产设备装置调试、通线试产、量产合格以及商场开发等方面都存在必定危险，征集资金出资项目如不能按计划顺畅施行，则会直接影响项目的出资报答及公司的预期收益。

　　征集资金出资项目悉数建成投产后，若公司的办理才能不能满意公司规划快速扩张的需求，如收买、出产不能有序进行，安全出产、环境保护作业呈现危险等，公司的运营将遭到晦气影响。

　　本次征集资金出资项目经过了可行性研讨证明，预期可以产生较好的经济效益，但在项目施行进程中，假如遇到原材料价格大幅动摇、下流作业商场景气低于预期或公司对商场的开辟不力等其他要素，都或许给该项目出产运营和盈余水平带来影响，或许导致项目达不到预期的收益水平。

　　本次募投项目彻底达产后，公司新增产能较多，事务规划扩张较大。如公司在客户开发、技能开展、运营办理等方面不能与扩张后的事务规划相匹配，则或许导致公司未来存在必定的产能消化危险。

　　在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑出资者或许提出的回售要求。受国家方针、法规、作业和商场等不行控要素的影响，公司的运营活动或许没有带来预期的报答，然后使公司不能从预期的还款来历取得满足的资金，或许影响公司对可转债本息的准时足额兑付，以及对出资者回售要求的承兑才能。

　　本次可转债征集资金拟出资的项目将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益。本次发行后，若出资者在转股期内转股，将会在必定程度上摊薄公司的每股收益和净财物收益率，因而公司在转股期内将或许面对每股收益和净财物收益率被摊薄的危险。

　　可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的两层特性，其二级商场价格遭到商场利率、票面利率、剩下年限、转股价格、上市公司股票价格、换回条款及回售条款、出资者的心思预期等许多要素的影响，因而价格动摇较为杂乱，乃至或许会呈现异常动摇或与其出资价值严峻违背的现象，然后或许使出资者不能取得预期的出资收益。

　　关于出资者而言，公司股票价格在未来呈现不行预期的动摇，故而存在转股期内因为各方面要素的影响导致股票价格不能到达或许超越本次可转债转股价格的或许性，在这种状况下将会影响出资者的出资收益；此外，在转股期内，若可转债到达换回条件且公司行使相关权力进行换回，亦将会导致出资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入削减。

　　关于公司而言，如因公司股票价格低迷或未到达债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，然后添加公司的财政费用担负和资金压力。

　　公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下批改的条款，但未来在触发转股价格批改条款时，公司董事会或许根据商场要素、公司事务开展状况以及财政状况等多重要素考虑，不提出转股价格向下批改计划，或董事会虽提出转股价格向下批改计划但计划未能经过股东大会表决然后未能施行。若产生上述状况，存续期内可转债持有人或许面对转股价格向下批改条款无法施行的危险。

　　此外，若公司董事会提出转股价格向下批改计划并获股东大会经过，但批改计划中转股价格向下批改起伏存在不承认，公司之后股票价格仍有或许低于批改后的转股价格。上述状况的产生仍或许导致出资者持有本可转化公司债券不能施行转股的危险。

　　本次债券为无担保诺言债券，无特定的财物作为担保品，也没有担保人为本次债券承当担保职责。假如公司受运营环境等要素的影响，运营成绩和财政状况产生晦气改动，债券出资者或许面对因本次发行的可转债无担保而无法取得对应担保物补偿的危险。

　　公司延聘的评级公司上海新世纪对本可转债进行了评级，诺言等级为AA。在本可转债存续期限内，上海新世纪将每年至少公告一次盯梢评级陈说。假如因为国家微观经济方针、公司本身等要素致使公司盈余才能下降，将会导致公司的诺言等级产生晦气改动，添加出资者的危险。

　　可转化公司债券是一种具有股票和债券两层特性的复合型衍生金融产品，其二级商场价格受商场利率、票面利率、债券剩下期限、转股价格、公司股票价格、换回条款、回售条款和向下批改条款、出资者的预期等许多要素影响。

　　可转债附有转股挑选权，其持有者具有以事前约好的价格将可转化债券转化为对应的上市公司股票的权力。大都状况下可转债的发行利率比相似期限、相似评级的可比公司债券的利率更低。此外，可转债的买卖价格会遭到公司股价动摇的影响。因为可转债的转股价格为事前约好的价格，跟着商场股价的动摇，或许会呈现转股价格高于股票商场价格的景象，导致可转债的买卖价格下降。

　　因而，公司可转债在上市买卖及转股进程中，可转债买卖价格均或许呈现异常动摇或价值违背，乃至低于面值的状况，然后使出资者面对必定的出资危险。本公司提示出资者有必要充沛认识到债券商场和股票商场中或许遇到的危险以及可转债的产品特性，以便做出正确的出资抉择计划。一起，公司将严厉依照有关法令、法规的要求以及所作出的许诺，标准运作，进步运营办理水平，并依照国家证券监督办理部分及证券买卖所的有关规矩及时进行信息发表，确保出资者的合法权益。

　　公司已构成一支高素质的研制团队，首要研制人员均为硕士及以上学历，技能范畴包含半导体集成电路、MEMS传感器、图画处理算法等，全面掩盖了公司技能和产品各个环节。到2022年6月末，公司具有研制人员968人，占公司员工总数的 42.42%，研制团队稳定性强，中心技能人员自公司建立之初即参加公司，长时间从事光电技能和产品的研制、工程及量产制作，具有丰厚的作业经历。

　　公司是研制驱动型企业，在非制冷红外成像范畴具有完善的技能和产品研讨、开发和立异体系，具有较强的产品研制才能、继续立异才能和项目商场化才能。公司已把握集成电路规划、MEMS传感器规划及制作、封装测验、机芯图画算法开发、体系集成等非制冷红外成像全工业链中心技能及出产工艺。公司成功研制出生界第一款像元距离8μm、面阵规划1920×1080的大面阵非制冷红外勘探器，提出作业第一个红外真彩转化算法并建立了第一个红外开源渠道，夯实了公司在非制冷红外范畴国内抢先，世界先进的技能位置。到2022年6月末，公司已具有660项国内外专利以及182项软件著作权。公司于2017年获批作为牵头单位承当“核高基”国家科技严峻专项研制使命，现在该项目已完结查验；于2020年获批作为牵头单位承当“电子元器材范畴工程研制”国家科技严峻专项研制使命，课题类型为非制冷红外科研范畴高灵敏度技能方向。公司自 2009年起进入非制冷红外焦平面芯片范畴，现已培养了一批经历丰厚的技能人员，并具有了规划化出产的丰厚经历，对非制冷红外焦平面芯片的运用环境也愈加了解，具有必定的技能先发优势。

　　公司具有红外勘探器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机产品研制与批量出产经历，现在现已成功研制并批量出产256×192面阵、384×288面阵、640×512面阵、1024×768面阵及1280×1024面阵，像元尺度为35μm、25μm、20μm、17μm、14μm、12μm、10μm和8μm的非制冷红外勘探器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机产品。成功研制并完结批量出产一系列红外勘探器和机芯模组产品，面向工业范畴、视觉感知与勘探范畴、轿车范畴、野外范畴等多系列多款红外热像仪整机产品，新一代智能手机红外热像仪、物业宝热像仪等消费类产品，系列用于手持观瞄、车载光电体系等红外热像仪整机产品。

　　公司在“核高基”项目支撑下，建有读出电路规划、焦平面阵列规划、封装与牢靠性规划渠道，具有组件全流程规划才能，已完结35μm至8μm像元距离、1920×1080至256×192面阵规划系列化产品的全流程规划。焦平面阵列制作技能渠道线μm。出产渠道扩大组件年产能，金属封装和陶瓷封装红外勘探器年产能到达80万只，晶圆级封装红外勘探器年产能到达260万只。公司具有完好的全功能测验渠道，能掩盖1920×1080至256×192阵列规划非制冷红外焦平面组件全功能测验。此外，跟着各个范畴对红外成像产品的牢靠性要求日益严厉，牢靠性确保渠道成为红外成像产品技能渠道的重要组成部分。公司建有完好的牢靠性规划、挑选和查验确保渠道，并经过了CNAS国家认可实验室认证，确保了公司各系列红外产品可以进行全面的牢靠性挑选。依托于公司的技能渠道，公司产品可以确保迭代速度和技能优势。

　　受烟台睿创微纳技能股份有限公司托付，中信证券股份有限公司担任其本次向不特定目标发行可转化公司债券的保荐安排。本保荐安排本着作业公认的事务标准、品德标准和勤勉精力，对发行人的发行条件、存在的首要问题和危险、开展远景等进行了充沛的尽职查询和审慎的核对，就发行人与本次发行的有关事项严厉施行了内部审阅程序，并经过中信证券内核委员会的审阅。

　　本保荐安排对发行人本次证券发行的引荐定论如下：发行人契合《公司法》《证券法》和《办理方法》等法令法规及标准性文件中关于上市公司向不特定目标发行可转化公司债券的相关要求，本次发行请求文件不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。发行人内部办理杰出、事务运转标准，具有杰出的开展远景，已具有了上市公司向不特定目标发行可转化公司债券并在科创板上市的根本条件。因而，本保荐安排赞同向贵所引荐发行人本次向不特定目标发行可转化公司债券，并承当相关的保荐职责。