国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐组织”或“本保荐组织”）承受上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”、“发行人”、“公司”）的托付，担任其初次揭露发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐组织。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板初次揭露发行股票注册处理方法（试行）》（以下简称“《创业板首发注册处理方法》”）、《证券发行上市保荐事务处理方法》（以下简称“《保荐事务处理方法》”）、《深圳证券买卖所创业板上市保荐书内容与格局指引》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》（以下简称“《创业板股票上市规矩》”）等有关法令、法规和我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）、深圳证券买卖所的有关规矩，保荐组织和保荐代表人本着诚笃守信，勤勉尽责的作业精力，严厉依照依法拟定的事务规矩和作业自律标准出具上市保荐书，并确保所出具文件实在、精确、完好。

　　本上市保荐书中如无特别阐明，相关用语具有与《上海国缆检测股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》中相同的意义。

　　二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.............. 17

　　三、保荐组织是否存在或许影响其公正施行保荐职责的景象的阐明.................. 17

　　运营规划 答应项目：查验检测服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：电缆检测设备校准；在电线电缆专业查验检测技能范畴内从事技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　公司是国内抢先的电线电缆与光纤光缆及其组器材的独立第三方查验检测服务组织之一，主营事务为电线电缆及光纤光缆的检测、查验服务，包含相应的查验检测、设备计量、才干验证等，还包含相关的专业培训、查看监造、标准拟定、工厂查看、运用点评等专业技能服务。

　　公司是作业界少量可以掩盖电力电缆、通讯电缆及光纤光缆、裸电线及导体制品、电气装备用电线电缆、电磁线（绕组线）五大线缆产品范畴的检测组织。公司作为线缆检测范畴重要的技能立异引领者，近年来掌管或参与44项国家、作业及集体标准的拟定与修订，具有专利41项，其间发明专利9项，实用新型专利32项。公司具有查验检测组织资质承认证书（CMA）、国家认可委实验室认可证书（CNAS）、国家认证认可监督处理委员会资质承认授权证书（CAL）、世界电工委员会电工产品合格与认证组织认证证书（CB）、国家认证认可监督处理委员会指定实验室（CCC）等资质。公司在许多高端线缆检测查验服务范畴具有技能引领和商场抢先位置，屡次承当国家863项目、国家要点研制方案项目，公司首席技能专家曾获国家科技进步一、二等奖各一次，中心团队屡次获得机械工业科技进步一等奖、二等奖，上海市科技进步二等奖等荣誉。公司还为国内外很多企业及用户的新技能研讨、新产品研制以及工程运用供给技能支撑，为严峻工程建造、严峻装备制作以及工程运用供给查看监造、工程服务、质量剖析、寿数点评等技能服务。

　　陈说期内公司每年对外供给检测陈说逾万份，客户集体巨大，首要客户包含中天科技（600522.SH）、宝胜股份（600973.SH）、汉缆股份（002498.SZ）、利市集团、上上电缆、普睿司曼、特变电工、杭电股份（603618.SH）、起帆电缆（605222.SH）等国内外闻名电线电缆及光纤光缆出产企业和国家电网、南方电网、中石油、中石化等重要用户，以及轨道交通（磁浮、高铁、地铁等）、航空航天等严峻工程建造企业，还包含CTC、CRCC、UL、TUV、DEKRA、CQC等产品认证组织。一起，近年来，公司活跃开辟世界检测商场，为国内企业产品出口和国外工程客户供给检测和见证实验服务，客户广泛全球数十个国家和区域，包含意大利、德国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、巴西、智利、墨西哥、越南、印度、马来西亚、泰国等国家的线缆出产企业和用户，进一步稳固了在国内线缆检测商场的领军位置，也提高了公司的世界闻名度和影响力。

　　凭仗多年对线缆检测技能的研讨、开发和运用实践，发行人在许多高端检测服务方面具有抢先优势，为国内世界企业特种电缆新产品研制供给技能性支撑，为严峻工程设计、监理、毛病剖析、在线监测、寿数判定等供给技能性服务，是线缆检测作业的技能引领者之一。发行人构成的首要中心技能：超高压及特高压输变电工程用架空导线检测技能、超高压交流电缆及海底电缆检测技能、超高压直流输电电缆检测技能、先进核电站用电缆LOCA检测技能、光电复合缆检测技能、新动力及高端装备电缆检测技能均在国内、世界规划内处于抢先水平，且屡次获得我国机械工业科学技能奖等荣誉，详细情况总结如下：

　　超高压及特高压输变电工程用架空导线检测技能 蠕变实验张力检测规划最大提高至500kN、振荡疲惫张力检测规划提高至800kN、大容量的直流电源检测规划到达4000A 绞线的总拉断力及应力-应变特性实验、振荡疲惫实验、蠕变实验、线膨胀系数、温度-弧垂特性实验、绞线电晕及无线电搅扰实验以及各项电力金具实验等 超高压输电工程、三峡电站送出工程、国家西电东送全国联网工程、白鹤滩水电站工程以及±1100千伏特高压输电工程 首席技能专家毛庆传在该范畴获国家科技进步奖一等奖、二等奖，总经理黄国飞获我国机械工业科学技能奖一等奖、二等奖

　　超高压交流电缆及海底电缆检测技能 高压交流电源输出最高可达1200kV，冲击电压产生器输出可达±3600kV/720kJ；海底电缆系统耐水压设备可供给2.5Mpa压力，仿照250m水下压力，最大直径6m（可变径）的大型电缆曲折实验机 各电压等级交流电缆系统预判定实验、预判定扩展实验、型式实验等测验要求。详细包含交流耐压实验、交流部分放电实验、交流热循环电压实验、雷电冲击电压实验、操作冲击电压实验等 超高压交流输电项目，海优势电输电项目 公司获我国机械工业科学技能奖一等奖、上海市科学技能奖二等奖

　　超高压直流输电电缆检测技能 可完结±800kV电压极性转化，并可在直流下完结雷电波或操作波的叠加，是现在最高的电缆电压等级 500kV及以下电压等级电缆类产品的一切电气实验、非电气实验等 南方电网±160kV海优势电直流工程、浙江舟山±200kV直流工程、厦门±320kV直流工程 首席专家毛庆传获我国机械工业科学技能奖特等奖

　　先进核电站用电缆LOCA检测技能 可快速供给高温高压的实验环境，仿照核电设备冷却系统失效所引起的极点恶劣环境条件 核电站用电线电缆、电缆附件、电气贯穿件、仪器外表、核测设备、密封件和涂料的LOCA判定实验 浙江三门、山东海阳、江苏田湾等各核电站建造用各类电缆及其系统的功能点评、点评安全作业 公司获我国机械工业科学技能奖一等奖、二等奖

　　光电复合缆检测技能 公司在该技能范畴传输功能测验频率到达2GHz，掩盖了现有标准规矩的最高频率规划。一起公司全面掩盖IEC 60794-4系列标准和北美区域性标准IEEE1138/1222系列标准等干流标准测验项目 各类电压等级的光纤复合电力电缆、电力光缆及金具附件测验 多项国家863项目、国家要点研制方案项目 公司获我国机械工业科学技能奖二等奖

　　新动力及高端装备电缆检测技能 可展开仿照风机对风的±1440度改动实验、速率为1N/s的动态穿透实验、20000h的温度指数实验等要害实验 风力发电用电缆、太阳能发电用光伏电缆以及电梯电缆、航空线、机器人电缆等的新动力电缆的检测和点评 磁浮、高铁、地铁、新动力轿车、大飞机、舰船等专用电缆检测 -

　　发行人十分注重技能研制人才的培育和引入，树立了完善的人才选拔、委任和鼓励机制。到2021年12月31日，发行人共有研制与技能人员145人，占职工总数份额为 75.52%，其间大多为长时刻从事检测技能研讨和服务的中青年科技人员，在各自电缆范畴内具有国内威望的影响力，是一支强壮、安稳的科研与服务主干部队。

　　陈说期各期，发行人研制投入别离为1,759.33万元、1,777.38万元和1,837.16万元，别离占当期运营收入的10.76%、9.98%和8.41%。未来，发行人将不断加大研制投入，加强技能堆集，不断完结技能打破，进一步扩展高端线缆检测才干，坚持高端技能优势及作业抢先位置。

　　经过多年的研制堆集，发行人共具有41项专利，其间9项发明专利、32项实用新型专利，掩盖超高压及特高压输变电工程用架空导线检测技能、超高压交流电缆及海底电缆检测技能、超高压直流输电电缆检测技能、先进核电站用电缆LOCA检测技能、光电复合缆检测技能、新动力及高端装备电缆检测技能等技能范畴。上述专利通用性较强，运用规划较广，为发行人后续提高电线电缆及光纤光缆检测服务供给了立异根底。

　　6、息税折旧摊销前赢利=赢利总额＋利息支出＋固定财物折旧＋无形财物摊销＋长时刻待摊费用摊销+运用权财物折旧

　　公司作为独立第三方查验检测服务组织进行运营活动，将技能和服务融入品牌，品牌和公信力是公司生计和展开的底子，也是获得查验检测服务订单的重要原因。品牌和公信力的树立需求长时刻的堆集和继续的投入，其构成了第三方查验检测组织的中心竞赛力和长时刻安稳展开的根底，杰出的品牌和较高的公信力一般可以使得第三方查验检测组织获得有利的商场竞赛位置。公司向来十分注重品牌和公信力的维护，树立了严厉的内部质量操控处理系统，强化服务进程中的技能处理和质量处理，确保查验检测数据实在、客观、有用，严厉管控查验检测证书陈说的制作、批阅和签发环节，确确保书陈说的独立性和公正性。公司一旦产生品牌和公信力受损的事情，将影响客户的挑选，然后影响公司盈余情况，严峻情况下，还存在事务资质被暂停的危险，影响公司的继续运营。此外，作业界其他组织呈现的恶性事情也有或许使第三方查验检测作业全体公信力受损。上述情况的呈现将会影响公司的盈余情况和继续运营才干。

　　公司所在查验检测作业归于专业技能服务业。查验检测组织有必要在了解掌握检测方针技能功能的前提下才干有用展开对产品质量功能的技能检测。公司在根据商场和客户需求进行技能研制时，存在因无法及时习惯电线电缆制作业或终端用户展开的科技立异需求而导致研制不及预期的立异危险。

　　电线电缆检测组织有必要在了解掌握检测方针技能功能的前提下才干有用展开对产品质量功能的技能检测和判定。公司多年来为客户供给专业的检测和技能服务，掩盖整个电线电缆、光纤光缆及其组器材各种相关技能与服务规划，在很多技能范畴处于国内抢先水平。但电线电缆产品品种繁多，特别是在当时我国制作业工业晋级和产品更新换代加速的布景下，电线电缆产品研制作用不断添加，各种新产品、新技能不断推向商场，假如不能及时掌握电线电缆制作业技能展开的趋势、充沛掌握电线电缆新产品的技能特性，不能习惯电线电缆制作业展开的技能需求，公司将失掉为客户供给技能检测服务的根底，并对公司未来的展开构成晦气影响。

　　电线电缆检测作业归于技能性服务业，很大程度上依赖于专业人才，特别是中心技能人员。查验检测技能人员不但要掌握专业的检测技能、操作技能、产品质量标准等根底知识，还要对检测方针的技能功能和展开趋势等具有广泛深化的了解。因为我国电线电缆检测作业的快速展开，对高本质专业人才的需求日益添加，作业界对人才的抢夺日趋剧烈。公司向来注重人才储藏与培育作业，并经过提升职级、发放绩效奖金、发放科研专项奖赏等多种鼓励方法安稳主干职工。公司的中心技能人员多年以来没有产生过严峻改动，为公司继续立异才干和技能优势的坚持做出了严峻贡献。电线电缆查验检测组织有必要具有高本质的专业人才部队才干在商场竞赛中坚持优势位置，若人才竞赛加重导致公司难以继续招引优秀人才参与或呈现专业技能人员丢失，公司的运营展开将遭到晦气影响。

　　公司首要向线缆制作企业供给检测服务，因而与其下流线缆作业联络严密。电线电缆是国民经济的“血管”与“神经”，是现代经济和社会正常作业的根底确保，广泛运用于国民经济各个范畴，是运送电能、传递信息和制作各种电机、电器、外表、轿车、机床等设备所不行短少的根底器材，电线电缆为电力作业和通讯工业供给根底设备，为各工业、国防建造和严峻建造工程等供给重要配套。但若未来微观经济局势产生动摇，下流作业固定财物出资速度放缓，将会影响发行人产品的商场需求，或许构成发行人订单削减，对其经运营绩产生晦气影响，削弱公司的商场竞赛力。

　　第三方查验检测作业作为强监管作业，施行资质答应准入准则，展开速度受工业方针影响较大。公司近年快速展开得益于政府对查验检测服务业的行政监管逐渐敞开、商场化程度逐渐提高。尽管查验检测服务业商场化展开已被国家方针方针所承认，但跟着查验检测组织数量继续添加，商场竞赛加重，或许存在现有工业方针、作业资质认证标准、商场准入规矩和作业标准的调整，对作业和公司的展开构成晦气影响。

　　公司是国内抢先的电线电缆与光纤光缆及其组器材的独立第三方查验检测服务组织之一，首要聚集于电线电缆及光纤光缆的检测、查验服务。陈说期各期，公司电线电缆及光纤光缆查验检测收入占主营事务收入的份额别离为84.49%、87.18%和88.06%。公司主营事务已包含电工材料及电器附件检测、才干验证、计量服务、专业技能服务等其他范畴，但事务规划仍相对较小，因而，假如电线电缆及光纤光缆查验检测事务展开受阻，将对公司的运营展开产生晦气影响。

　　现在，发行人的事务首要来源于华东区域，并在尽力加速开辟华东区域以外的商场。发行人拓宽外省、区域事务首要面对服务功率低、运送费用高两方面的实践困难。如省外客户时效性要求高，运送间隔过远，或许挑选当地的检测组织，对发行人的事务拓宽产生必定影响。发行人本次征集资金出资项目拟在广东新增全资子公司。假如发行人不能成功拓宽区域外商场，将会对发行人盈余的继续添加产生晦气影响。

　　依照《计量法》《查验检测组织资质承认处理方法》等法令法规的规矩，查验检测组织需求获得国家商场监督处理部分的资质承认方可展开事务，为查验检测作业树立了较高的作业准入门槛。若未来国家关于查验检测组织资质准入的方针产生严峻改动，导致作业准入门槛下降或铺开，则查验检测组织的数量或许迎来敏捷添加，发行人将面对商场竞赛加重和商场份额下降的危险。

　　近年来，发行人活跃开辟世界检测商场，为国内企业产品出口和国外工程客户供给检测和见证实验服务，已具有必定的世界闻名度及影响力。但若发行人不能进一步加大研制投入力度、坚持检测技能水平，并遭到跨地域检测本钱较高、时效性较弱的影响，或许会在海外事务中失掉竞赛力，一起境外事务扩张战略或许遭到当地政治经济环境动乱、出口国法令危险、买卖争端、汇率动摇等晦气影响，然后影响境外事务开辟方针。

　　发行人拓宽外省事务首要面对线缆检测商场竞赛剧烈、各省份检测需求差异等本质性妨碍。各省现有线缆检测组织凭仗当地展开事务的经历及更强的当地客户的认知度，将对发行人在该省份的商场拓宽构成必定阻止。广东省是我国查验检测组织数量最为会集的省市，也是民营检测组织注册最多的省市，很多的参与主体也使得广东省线缆检测商场竞赛压力较为杰出。此外，各区域线缆工业特色的不同，使得线缆查验检测需求存在区域性差异。发行人需求根据各区域不同的线缆工业特色及查验检测需求，精确掌握事务拓宽方向、差异化布局。假如发行人不能成功拓宽外省事务或广东商场开辟未达预期，将会对发行人盈余的继续添加产生晦气影响。

　　跟着国内新冠疫情的逐渐缓解以及中高压线缆等要点范畴商场规划的不断扩展，2021年，发行人完结净赢利7,321.38万元，较2020年同比添加31.50%，显示出较强的添加动力。但发行人未来经运营绩会遭到微观经济、商场需求改动等外部要素以及处理水平、技能水平、商场开辟水相等内部要素的影响，若未来发行人不能有用开辟新的商场范畴、坚持技能抢先及品牌公信力优势，或许下流作业需求产生改动而发行人未能及时应对，将给发行人未来长时刻成绩添加带来不承认性。

　　2022年3月以来，公司所在上海区域迸发大规划奥密克戎疫情，疫情防控局势较为严峻。因为物流不畅，公司的样品接纳和陈说发送等环节遭到必定程度的约束，因而2022年1-3月公司经运营绩同比有所下降。若上海区域疫情继续重复，公司复工复产进展不达预期，则公司2022年的经运营绩存在下滑危险。

　　陈说期内，公司的财物规划继续扩展。跟着征集资金出资项目的施行，公司的财物规划、职工人数将进一步扩展。在质量处理、资源整合、技能开发、商场开辟等方面将对发行人提出更高的要求。假如公司处理层本质及处理水平不能习惯企业规划敏捷扩张的需求，组织方法和处理准则不能跟着公司规划的扩展而及时调整，将限制公司的进一步展开，然后削弱公司的商场竞赛力。

　　在中心技能保密方面，公司的中心技能除经过请求专利方法维护外，还经过商业秘密的方法来维护，尽管公司自树立以来未产生过走漏商业秘密的景象，但不能扫除技能人员违背作业操行泄密的或许或许被别人盗用的危险，然后限制发行人展开。若的确产生，发行人虽能经过司法程序得到法令维护，但有必要为此支付很多人力、物力及时刻，然后对发行人的事务及成绩带来晦气影响。

　　2019年10月，上海市科学技能委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局向公司颁发了编号为GR5的高新技能企业证书，有用期至2022年10月。发行人将在前述《高新技能企业证书》有用期届满前，根据到时有用的法令法规规矩，依法请求《高新技能企业证书》的复审。如若不能经过复审，则公司到时不能再享用依照15%的税率交纳企业所得税的优惠方针，对公司的净赢利产生必定影响。2019年、2020年和2021年公司享用的所得税税收优惠总额别离为343.86万元、521.94万元和742.07万元，占当期赢利总额的比重别离为5.72%、8.24%和8.70%。未来，公司若不能被继续确以为高新技能企业承认，或许国家税收优惠方针产生改动，将对公司未来盈余水平产生晦气影响。

　　电线电缆检测作业具有前期出资较大、日常营运投入较少的特色，公司电线电缆检测、查验事务的首要运营本钱为折旧摊销费用和人工本钱，固定本钱在本钱结构中占比较高。该本钱结构可带来较为显着的规划效应，跟着公司事务规划的添加，单位检测本钱会逐渐下降，但假如公司未来所在商场环境产生晦气改动，或公司商场竞赛力不能进一步增强，不能继续获得商场的认可，则公司或许存在成绩添加不能继续危险。

　　公司自创建以来，一向走自主开发为主的研制道路。经过继续不断的探究和堆集构成了具有自主知识产权的专业中心技能和相关技能储藏，该等中心技能均为公司自主研制作用，归于公司一切，公司也未答应任何别人运用公司所具有的其他知识产权。公司研制的各种产品的技能文件和材料等均归公司一切，公司以专利、商业秘密的方法维护公司知识产权。尽管公司现在已认识到经过专利请求维护知识产权的重要性，但仍不能扫除存在一些要害技能被竞赛对手仿照或歹意申述的或许性，然后影响公司正常的出产运营。

　　公司本次初次揭露股票如能获得深圳证券买卖所审理赞同并经我国证监会注册，则公司可在我国证监会出具的注册抉择有用期内发行股票，详细时点由公司协同主承销商承认。

　　我国证监会作出注册抉择后、公司股票上市买卖前，发现或许影响本次发行的严峻事项的，我国证监会可以要求公司暂缓或许暂停发行、上市；相关严峻事项导致公司不契合发行条件的，我国证监会可以吊销注册。我国证监会吊销注册后，股票没有发行的，公司应当间断发行；股票现已发行没有上市的，公司应当依照发行价并加算银行同期存款利息返还股票持有人。

　　此外，如公司在我国证监会出具的股票注册抉择有用期内，无法满意深圳证券买卖所关于发行上市相关要求的，还或许产生发行间断，乃至发行失利的危险。

　　本次征集资金出资项目悉数环绕公司现有的主营事务进行，是公司根据未来展开规划作出的战略性组织，以进一步增强公司的中心竞赛力和继续盈余才干。可是，本次征集资金出资项目的建造方案、施行进程和施行作用仍或许因技能研制妨碍、出本钱钱改动、商场环境骤变、项目处理不善等要素而添加不承认性，然后影响公司的经运营绩。

　　此外，征集资金出资项目建造和运营初期，成绩短期之内不能表现，折旧、人工等费用上升，将会给公司经运营绩带来晦气影响。

　　本次发行完结后，跟着征集资金的到位，公司资金实力将大幅增强，一起公司总股本和净财物将有较大起伏的添加，后续征集资金出资项目的效益将逐渐表现，公司的净赢利将有所添加，但因为征集资金出资项目的施行需求必定的时刻周期，相关效益的完结也需求必定的时刻进程，因而短期内公司的每股收益和净财物收益率等目标存在被摊薄的危险。

　　初次揭露发行股票并上市后，除运营和财政情况之外，公司的股票价格还将遭到国内外微观经济局势、作业情况、本钱商场走势、商场心思和各类严峻突发事情等多方面要素的影响。出资者在考虑出资公司股票时，应估计到前述各类要素或许带来的出资危险，并做出审慎判别。

　　发行市盈率 28.50倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净赢利除以发行后总股本核算）

　　发行前每股净财物 8.76元（按到陈说期末经审计的归归于母公司股东的权益除以发行前总股本核算） 发行前每股收益 1.57元（依照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净赢利除以发行前总股本核算）

　　发行后每股净财物 13.72元（按2021年12月31日经审计的归归于母公司股东权益与征集资金净额的算计额除以本次发行后总股本） 发行后每股收益 1.18元（依照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净赢利除以发行后总股本核算）

　　发行方法 本次发行选用网上按市值申购向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的大众出资者直接定价发行的方法，不进行网下询价和配售

　　发行方针 契合资历并在深圳证券买卖所开户的契合《深圳证券买卖所创业板出资者恰当性处理施行方法（2020年修订）》要求的境内自然人、法人等出资者（国家法令、法规制止购买者在外），或我国证监会等监管部分认可的其他方针

　　赵鑫女士：国泰君安出资银行部高档实行董事，保荐代表人，硕士研讨生，10年出资银行作业经历，曾掌管或参与：大秦铁路可转债项目，新北洋非揭露发行项目，北京旅游非揭露发行项目，高能年代定向发行项目，武侯高新IPO项目，天使之泪IPO项目，常发股份发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金项目，渤海租借发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金项目，渤海租借严峻财物收买项目等。赵鑫女士在执业进程中，严厉恪守《保荐事务处理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　陈圳寅先生：国泰君安出资银行部实行董事，保荐代表人，硕士研讨生，曾掌管或参与：建发股份配股、航天科技配股、江河创建重组、ST仪化重组、长江证券可转债、中闽动力重组、垒知集团定向增发、牢靠护理IPO、华海清科IPO等项目。陈圳寅先生在执业进程中，严厉恪守《保荐事务处理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　国泰君安证券股份有限公司指定曹千阳为本次发行的项目协办人。项目组其他成员包含陈杭、张琦、赵昱。

　　（一）本保荐组织及控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有或许经过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的情况；

　　（二）发行人实践操控人上海市国资委持有本保荐组织实践操控人上海世界集团有限公司100%股权。上海市国资委的首要职能为代表国家施行出资人职责，上述持股事项对本保荐组织及本次证券发行上市保荐代表人公正施行保荐职责不存在本质性影响。除上述情况外，发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有本保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的情况；

　　（三）本保荐组织的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档处理人员不存在持有发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方股份，以及在发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方任职的情况；

　　（四）本保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方不存在彼此供给担保或许融资等情况；

　　本保荐组织已依照法令法规和我国证监会及深圳证券买卖所相关规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营情况及其面对的危险和问题，施行了相应的内部审理程序。

　　保荐组织已依照法令、行政法规和我国证监会的有关规矩对发行人进行了充沛的尽职查询和教导，保荐组织有充沛理由坚信发行人至少契合下列要求：

　　1、有充沛理由坚信发行人契合法令法规及我国证监会、深圳证券买卖一切关证券发行上市的相关规矩；

　　5、确保所指定的保荐代表人及本保荐组织的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息宣布材料进行了尽职查询、审慎核对；

　　7、确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、我国证监会的规矩和作业标准；

　　在充沛尽职查询、审慎核对的根底上，保荐组织以为，国缆检测初次揭露发行A股股票并在创业板上市契合《公司法》《证券法》《创业板首发注册处理方法》《保荐事务处理方法》等法令、法规和标准性文件中有关初次揭露发行股票并在创业板上市的条件。赞同引荐国缆检测本次证券发行上市。

　　经核对，发行人已就本次证券发行上市施行了《公司法》《证券法》和我国证监会及深圳证券买卖所规矩的决议方案程序，详细如下：

　　2021年5月11日，发行人举行第一届董事会第七次会议，审议经过了《关于公司请求初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市的方案》《关于公司初次揭露发行股票征集资金出资项目及其可行性的方案》《关于公司初次揭露发行人民币一般股（A股）并在创业板上市前结存赢利分配的方案》等有关本次发行与上市的方案，并抉择将上述相关方案提请发行人2021年第六次暂时股东大会审议。

　　2021年5月26日，发行人举行2021年第六次暂时股东大会，审议经过了《关于公司请求初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市的方案》《关于公司初次揭露发行股票征集资金出资项目及其可行性的方案》《关于公司初次揭露发行人民币一般股（A股）并在创业板上市前结存赢利分配的方案》等有关本次发行与上市的方案。2022年5月18日，发行人举行2022年第一次暂时股东大会，将授权董事会担任处理公司请求初次揭露发行股票并在创业板上市相关事宜的有用期延伸至2023年5月25日。

　　（一）发行人契合《创业板股票上市规矩》第2.1.1条之“（一）契合我国证监会规矩的创业板发行条件”的规矩

　　本保荐组织对发行人本次发行是否契合《创业板首发注册处理方法》规矩的发行条件进行了尽职查询和审慎核对，核对定论如下：

　　发行人前身为2004年2月16日树立的赛克力有限，2015年11月27日公司名称改动为国缆有限。

　　2020年12月10日，发行人举行创建大会暨股份公司第一次股东大会，审议经过国缆有限全体改动树立股份公司等相关方案。全体 3名股东一起签署了《发起人协议》，以到 2020年 8月 31日国缆有限经审计的账面净财物304,730,798.18元为根据，依照 1：0.1477的份额，折合股份公司股本总额至45,000,000股，每股面值为壹元人民币，注册本钱为人民币45,000,000元，净财物超越注册本钱部分259,730,798.18元计入公司本钱公积。2020年12月29日，公司获得上海市商场监督处理局核发的《运营执照》（一致社会信誉代码：77Q）。上述出资经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具《验资陈说》（容诚验字〔2020〕第200Z0040号）。

　　保荐组织查阅了发行人《公司章程》、股东大会抉择、董事会抉择、监事会抉择、工商挂号材料及发行人各项内部处理准则。发行人具有完善的公司办理结构，现已依法树立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会准则，相关组织和人员可以依法施行职责，相关股东投票机制现已在《股东大会议事规矩》中树立。

　　因而，发行人是依法树立且继续运营3年以上的股份有限公司，具有健全且作业杰出的组织组织，相关组织和人员可以依法施行职责，契合《创业板首发注册处理方法》第十条的规矩。

　　保荐组织查阅了发行人根底管帐凭据、财政报表和相关财政处理准则，并与公司财政担任人、首要财政人员及发行人管帐师交流，获得发行人管帐师出具的《审计陈说》（容诚审字[2022]200Z0014号）。发行人管帐根底作业标准，财政报表的编制和宣布契合企业管帐准则和相关信息宣布规矩的规矩，在一切严峻方面公允地反映了发行人的财政情况、运营作用和现金流量，最近3年财政管帐陈说由注册管帐师出具无保留定见的审计陈说。

　　保荐组织查阅了发行人内部操控准则文件，并与发行人管帐师进行了交流，获得由容诚管帐师事务所（特别一般合伙）对公司内部操控准则进行了审理，出具了《内部操控鉴证陈说》（容诚专字[2022]200Z00031号）。发行人内部操控准则健全且被有用实行，可以合理确保公司作业功率、合法合规和财政陈说的牢靠性，并由注册管帐师出具无保留定论的内部操控鉴证陈说。

　　（1）经核对发行人各项财物权属材料，发行人系由国缆有限全体改动树立。树立时，发行人全体继承了国缆有限悉数财物和负债。发行人具有与查验检测服务有关的首要出产材料和配套设备，合法、独登时具有与运营相关的机器设备、专利、土地、房子、商标和软件著作权等首要财物的一切权或运用权，具有独立的收购和出售系统，发行人为运营所租借的房子权属明晰，不存在权属胶葛。发行人财物独立于控股股东、实践操控人及其操控的其他企业。本保荐组织以为，发行人的财物完好。

　　经核对发行人股东大会、董事会、监事会会议材料、发行人实践操控人、控股股东及其操控的其他企业材料，并访谈发行人董事、监事及高档处理人员，发行人具有独立的劳作、人事、薪酬及福利准则，发行人董事、监事、高档处理人员均严厉依照《公司法》等相关法令法规的要求和《公司章程》的相关规矩产生和任职。到本上市保荐书出具日，发行人高档处理人员不在控股股东、实践操控人及其操控的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实践操控人及其操控的其他企业领薪。发行人的财政人员不存在在控股股东、实践操控人及其操控的其他企业中兼职的景象。本保荐组织以为，发行人的人员独立。

　　经核对发行人财政管帐材料、开户凭据、税务挂号材料、管帐财政处理准则等文件，并访谈发行人高档处理人员，发行人树立了独立的财政部分，装备了专职的财政人员，已树立独立的财政核算系统、可以独立作出财政决议方案、具有标准的财政管帐准则。发行人具有独立的银行账号并依法独立交税。到本上市保荐书出具日，不存在与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业共用银行账户的景象。本保荐组织以为，发行人的财政独立。

　　经核对发行人组织设置情况，并访谈发行人高档处理人员，发行人根据《公司法》和《公司章程》的要求树立了股东大会、董事会、监事会和处理层等组织组织，树立健全了与事务相习惯的内部运营处理组织，并设有相应的作业组织和运营部分，各职能部分分工协作，构成独立运营主体，独立行使运营处理权，与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业间不存在组织混淆的景象。本保荐组织以为，发行人的组织独立。

　　经审理发行人董事会作业陈说、运营材料等文件，并现场核对发行人实践运营情况，发行人的主营事务为电线电缆与光纤光缆及其组器材的检测、查验服务，发行人现已具有了运营所需的相应资质、答应，具有从事运营事务一切必要的、独立完好的事务系统、信息系统及处理系统，独立展开事务。发行人的事务独立于控股股东、实践操控人及其操控的其他企业，与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业间不存在同业竞赛，以及影响独立性或显失公正的相关买卖。本保荐组织以为，发行人的事务独立。

　　因而，发行人财物完好，事务及人员、财政、组织独立，与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业间不存在同业竞赛，不存在严峻影响独立性或许显失公正的相关买卖，契合《创业板首发注册处理方法》第十二条第（一）项的规矩。

　　（2）保荐组织查阅了发行人的《公司章程》、每次董事会、监事会、股东大会（股东会）会议材料、工商档案、每次股权改动材料、审计陈说等材料，访谈了发行人股东，获得了股东查询表等文件。发行人最近二年一向从电线电缆及光纤光缆的检测、查验服务事务，未产生严峻改动；最近两年，董事、高档处理人员未产生严峻改动；控股股东、直接控股股东所持发行人的股份权属明晰，最近二年实践操控人为上海市国资委，没有产生改动，不存在导致操控权或许改动的严峻权属胶葛，契合《创业板首发注册处理方法》第十二条第（二）项的规矩。

　　（3）保荐组织查阅了发行人的工商挂号材料、每次验资陈说，以及商标、房子、土地等权属凭据，获得了发行人的声明，并造访了政府主管部分，承认发行人不存在首要财物、中心技能、商标等的严峻权属胶葛，严峻偿债危险，严峻担保、诉讼、裁定等或有事项，运营环境现已或许即将产生严峻改动等对继续运营有严峻晦气影响的事项，契合《创业板首发注册处理方法》第十二条第（三）项的规矩。

　　发行人主营事务为电线电缆及光纤光缆的检测、查验服务，包含相应的查验检测、设备计量、才干验证等，还包含相关的专业培训、查看监造、标准拟定、工厂查看、运用点评等专业技能服务。保荐组织查阅了发行人运营执照、公司章程、财政报表和审计陈说，查阅了发行人所属作业的首要法令法规和标准性文件，对发行人高档处理人员、作业主管部分进行了访谈，并获得了相关政府部分出具的证明文件，以为发行人出产运营契合法令、行政法规的规矩，契合国家工业方针。

　　保荐组织访谈了发行人的董事、监事和高档处理人员，获得了控股股东、直接控股股东的声明，以及相关部分出具的证明文件，以为最近3年内，发行人及其控股股东、直接控股股东不存在贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义商场经济次序的刑事违法，不存在诈骗发行、严峻信息宣布违法或许其他触及国家安全、公共安全、生态安全、出产安全、大众健康安全等范畴的严峻违法行为。

　　保荐组织查阅了我国证监会、证券买卖所的公告，查阅了发行人三会记载文件，访谈并获得公司董事、监事、高档处理人员相关声明许诺，以为董事、监事和高档处理人员不存在最近3年内遭到我国证监会行政处罚，或许因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，没有有清晰定论定见等景象。

　　综上所述，本保荐组织以为，发行人具有《创业板首发注册处理方法》规矩的请求初次揭露发行股票并在创业板上市的本质条件，契合《创业板股票上市规矩》第2.1.1条之“（一）契合我国证监会规矩的创业板发行条件”的规矩。

　　（二）发行人契合《创业板股票上市规矩》第2.1.1条之“（二）发行后股本总额不低于3000万元”的规矩

　　发行人发行前的股本总额为4,500.00万元，本次发行1,500.00万股，发行后股本总额不少于3,000万元，契合《创业板股票上市规矩》第2.1.1条之“（二）发行后股本总额不低于3,000万元”的规矩。

　　（三）发行人契合《创业板股票上市规矩》第2.1.1条之“（三）揭露发行的股份到达公司股份总数的25%以上；公司股本总额超越4亿元的，揭露发行股份的份额为10%以上”的规矩

　　本次揭露发行前，发行人总股本为4,500万股，本次揭露发行1,500万股，不低于发行后总股本的25%，契合《创业板股票上市规矩》第2.1.1条之“（三）揭露发行的股份到达公司股份总数的25%以上；公司股本总额超越4亿元的，揭露发行股份的份额为10%以上”的规矩。

　　（四）发行人契合《创业板股票上市规矩》第2.1.1条之“（四）市值及财政目标契合本规矩规矩的标准”的规矩

　　根据容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《审计陈说》（容诚审字[2022]200Z0014号），公司2020年度、2021年度归归于母公司股东的净赢利别离为5,567.69万元和7,321.47万元，扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利别离为5,512.56万元和7,062.64万元，扣除非经常性损益前后孰低的净赢利均为正且累计不低于人民币5,000万元，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年修订）》2.1.2条第一项“最近两年净赢利均为正，且累计不低于人民币5000万元”中规矩的财政目标。

　　发行人股票上市后，保荐组织及保荐代表人将根据《保荐事务处理方法》和《创业板上市公司继续监管方法（试行）》等的相关规矩，尽责完结继续督导作业。继续督导期间为股票上市当年剩余时刻及这以后三个完好管帐年度。

　　（一）继续督导事项 在本次发行股票上市当年的剩余时刻及这以后三个完好管帐年度内对发行人进行继续督导

　　1、督导发行人施行有关上市公司标准运作、信守许诺和信息宣布等职责，审理信息宣布文件及向我国证监会、证券买卖所提交的其他文件 1、督导上市公司树立健全并有用实行信息宣布准则，审理信息宣布文件及其他相关文件，坚信上市公司向买卖所提交的文件不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失； 2、对上市公司的信息宣布文件及向我国证监会、买卖所提交的其他文件进行事前审理（或在上市公司施行信息宣布职责后五个买卖日内，完结对有关文件的审理作业），对存在问题的信息宣布文件应及时催促上市公司予以更正或弥补，上市公司不予更正或弥补的，及时向买卖所陈说； 3、重视公共传媒关于上市公司的报导，及时针对商场风闻进行核对。经核对后发现上市公司存在应宣布未宣布的严峻事项或与宣布的信息与现实不符的，及时催促上市公司照实宣布或予以弄清；上市公司不予宣布或弄清的，及时向买卖所陈说。

　　2、督导发行人有用实行并完善避免控股股东、实践操控人、其他相关方违规占用发行人资源的准则 1、督导发行人恪守《公司章程》及有关决议方案准则规矩； 2、参与董事会和股东大会严峻事项的决议方案进程； 3、树立严峻财政活动的通报准则； 4、若有大股东、其他相关方违规占用发行人资源的行为，及时向我国证监会、买卖所陈说，并宣布声明。

　　3、督导发行人有用实行并完善避免其董事、监事、高档处理人员利用职务之便危害发行人利益的内操控度 1、督导发行人根据《公司章程》进一步完善法人办理结构，制定完善的分权处理和授权运营准则； 2、督导发行人树立对高管人员的监管机制，完善高管人员的薪酬系统； 3、对高管人员的成心违法违规的行为，及时陈说我国证监会、证券买卖所，并宣布声明。

　　4、督导发行人有用实行并完善确保相关买卖公允性和合规性的准则，并对相关买卖宣布定见 1、督导发行人进一步完善相关买卖的决议方案准则，根据实践情况对相关买卖决议方案权力和程序做出相应的规矩； 2、督导发行人恪守《公司章程》中有关相关股东和相关董事逃避的规矩； 3、督导发行人严厉施行信息宣布准则，及时公告相关买卖事项； 4、督导发行人采纳削减相关买卖的办法。

　　5、继续重视发行人征集资金的专户存储、出资项目的施行等许诺事项 1、督导发行人严厉依照招股阐明书中许诺的出资方案运用征集资金； 2、要求发行人定时通报征集资金运用情况； 3、因不行抗力致使征集资金运用呈现异常或未能施行许诺的，督导发行人及时进行公告； 4、对确因商场等客观条件产生改动而需改动征集资金用处的，督导发行人严厉依照法定程序进行改动，重视发行人改动的份额，并督导发行人及时公告。

　　6、继续重视发行人为别人供给担保等事项，并宣布定见 1、督导发行人严厉依照《公司章程》的规矩施行对外担保的决议方案程序； 2、督导发行人严厉施行信息宣布准则，及时公告对外担保事项； 3、对发行人违规供给对外担保的行为，及时向我国证监会、证券买卖所陈说，并宣布声明。

　　（二）保荐协议对保荐组织的权力、施行继续督导职责的其他首要约好 1、提示并督导发行人根据约好及时通报有关信息； 2、根据有关规矩，对发行人违法违规行为事项宣布揭露声明。

　　（三）发行人和其他中介组织合作保荐组织施行保荐职责的相关约好 1、催促发行人和其他中介组织合作保荐组织施行保荐职责的相关约好； 2、对中介组织出具的专业定见存在疑义的，催促中介组织做出解说或出具根据。

　　本保荐组织以为，发行人请求其股票上市契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《创业板初次揭露发行股票注册处理方法（试行）》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等法令、法规的有关规矩，发行人股票具有在深圳证券买卖所上市的条件。国泰君安证券赞同保荐发行人的股票上市买卖，并承当相关保荐职责。