1、公司及董事会全体成员确保本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
3、本次向特定方针发行股票完结后，公司运营与收益的改变由公司自行担任；因本次向特定方针发行股票引致的出资危险，由出资者自行担任。
6、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次向特定方针发行股票相关事项的实质性判别、承认、赞同或核准，本预案所述本次向特定方针发行股票相关事项的收效和完结尚待公司股东大会审议经过、上海证券买卖所审阅经过并经我国证监会作出予以注册抉择。
1、本次向特定方针发行股票计划现已第三届董事会第2次会议审议经过，需求取得公司股东大会审议经过、上海证券买卖所审阅经过并经我国证监会作出予以注册抉择后方可施行。
2、本次发行的发行方针为不超越35名契合我国证监会、上海证券买卖所规矩条件的出资者，包含契合规矩条件的证券出资基金处理公司、证券公司、财政公司、财物处理公司、保险安排出资者、信托公司、合格境外安排出资者以及其他合格的出资者等。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的2只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
终究发行方针由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司取得我国证监会对本次发行予以注册的抉择后，与主承销商依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及本次发行申购报价情况，遵循价格优先等准则洽谈确认。若国家法令、法规及标准性文件对本次发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日（不含定价基准日当日）公司股票买卖均价的百分之八十（即“发行底价”）。定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。
终究发行价格由董事会及其授权人士依据股东大会的授权，在公司取得我国证监会对本次发行予以注册的抉择后，与主承销商依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行方针申购报价情况，遵循价格优先等准则洽谈确认，但不低于前述发行底价。
若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司产生派发现金股利、送股或本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价依照上海证券买卖所的相关规矩相应调整。
4、本次向特定方针发行股票的数量依照征集资金总额除以发行价格确认，且不超越本次发行前公司总股本的百分之三十。
终究发行数量由董事会及其授权人士依据股东大会的授权，在公司取得我国证监会对本次发行予以注册的抉择后，与主承销商依照相关法令、法规和标准性文件的规矩洽谈确认。
在本次发行初次董事会抉择公告日至发行日期间，公司如因送股、本钱公积转增股本、约束性股票挂号或其他原因导致本次发行前公司总股本产生改变的，则本次向特定方针发行股票的数量上限将进行相应调整。
若国家法令、法规及标准性文件对本次发行的股份数量有新的规矩或我国证监会予以注册的抉择要求调整的，则本次发行的股票数量到时相应调整。
5、发行方针认购的本次发行的股份，自本次发行完毕之日起六个月内不得转让。本次发行完结后，发行方针依据本次发行所得股份因公司送股、本钱公积转增股本等原因而增持的股份，亦应恪守上述限售期安排。限售期届满后的转让按我国证监会及上海证券买卖所的有关规矩实行。
6、本次向特定方针发行股票的征集资金总额不超越人民币253,980.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
在本次发行征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目施行进展的实践情况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。若本次实践征集资金净额少于上述征集资金拟投入金额，公司将对上述项意图征集资金投入金额进行恰当调整，征集资金缺乏部分由公司以自筹资金处理。
7、本次向特定方针发行股票不构成严重财物重组，不会导致公司控股股东和实践操控人产生改变，不会导致公司股权散布不契合上市条件。
8、公司一向注重对出资者的继续报答。关于公司赢利分配方针、最近三年现金分红情况及未来三年股东分红报答计划等详细内容拜见本预案“第四节赢利分配方针及实行情况”。
9、本次向特定方针发行股票施行完毕后，公司的每股收益短期内存在下降的危险。特此提示出资者注重本次发行摊薄股东即期报答的危险，尽管本公司为应对即期报答被摊薄危险而拟定了添补报答办法，但所拟定的添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保。出资者不该据此进行出资决策，出资者据此进行出资决策构成丢失的，公司不承当补偿职责，提请宽广出资者留意。
10、董事会特别提示出资者仔细阅读本预案“第三节董事会关于本次发行对公司影响的评论与剖析”之“六、本次股票发行相关的危险阐明”有关内容，留意出资危险。
注：依据公司经股东大会审议经过的2021年年度权益分配计划，公司拟以本钱公积金向全体股东每股转增0.40股，算计转增3,520万股，本次分配后总股本为12,320万股，新增股份上市日为2022年6月22日，公司章程修订亦尚在审议中。
在全球气候变暖及化石动力日益干涸的大布景下，可再生动力开发利用日益遭到世界社会的注重，大力展开可再生动力已成为世界各国的一致。《巴黎协议》的收效凸显了世界各国展开可再生动力工业的决计。
而跟着“低碳环保”的展开，国家在环境污染和节能减排上也益发的注重。2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性争辩上，习总书记慎重宣告，我国“二氧化碳排放力求于2030年前到达峰值，尽力求取2060年前完结碳中和”。跟着“双碳”战略的推进，清洁动力在动力结构中的占比日益进步，亦成为未来动力展开的重要趋势。
为完结上述方针，展开可再生动力势在必行。各种可再生动力中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显着优势，已成为展开最快的可再生动力。开发利用太阳能对调整动力结构、推进动力出产和消费改造、促进生态文明建造均具有重要含义。
曩昔十多年来，全球光伏发电本钱显着下降，2020年我国光伏发电均匀上网价现已降至0.35元/千瓦时，估计“十四五”期间将降至0.26元/千瓦时以下，低于大部分煤电价格，推进光伏发电占比的不断进步。
依据世界可再生动力安排IRENA的数据，2020年全球光伏新增装机量现已到达130GW，全球累计装机容量则现已到达707.50GW，估计2050年全球光伏累计装机量将超越14,000GW，光伏装机量的展开空间巨大。在双碳战略方针和动力转型晋级的大趋势下，光伏职业将迎来最佳的展开要害。
作为光伏工业链终端的中心设备，光伏逆变器的商场出货量直接获益于下流光伏发电装机量的添加。在全球光伏发电新增装机规划快速添加的布景下，光伏逆变器的商场出货量也继续添加。
依据WoodMackenzie数据，2020年在疫情冲击、经济添加放缓的大布景下，光伏新增装机量依然完结了逆势添加，相应的光伏逆变器出货量达185GW，同比添加45%，2021年进一步添加至200GW；依据IHSMarkit数据，估计至2025年全球光伏逆变器新增及替换全体商场规划将有望到达401GW，2020-2025年均复合添加率达21%，继续坚持较高添加速度。
2020年9月22日，国家主席习在第七十五届联合国大会一般性争辩上表明，我国将进步国家自主奉献力度，采纳愈加有力的方针和办法，二氧化碳的碳排放力求于2030年前到达峰值，尽力求取到2060年前完结碳中和。
2021年5月11日，国家动力局发布了《关于2021年风电、光伏发电开发建造有关事项的告诉》，上述文件中指出2021年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重到达11%左右，一起要求实行2030年非化石动力占一次动力消费比重到达25%左右，风电、太阳能发电总装机量到达12亿千瓦以上等方针。
2021年9月22日，中共中央、国务院印发《关于完好精确全面遵循新展开理念做好碳达峰碳中和作业的定见》，要求深化遵循习主席生态文明思维，安身新展开阶段，遵循新展开理念，构建新展开格式，坚持体系观念，处理好展开和减排、全体和部分、短期和中长时刻的联系，把“碳达峰、碳中和”归入经济社会展开大局，以经济社会展开全面绿色转型为引领，以动力绿色低碳展开为要害，加速构成节省资源和保护环境的工业结构、出产办法、生活办法、空间格式，坚持不懈走生态优先、绿色低碳的高质量展开路途，确保按期完结“碳达峰、碳中和”的远期方针，并提出完结碳达峰、碳中和方针的进程中，要坚持“全国统筹、节省优先、双轮驱动、表里疏通、防备危险”的作业准则。
本次征集资金出资项目活跃响应国家“双碳”战略方针及相关工业方针的召唤，经过出产光伏并网逆变器、储能逆变器及储能电池以满意光伏工业快速添加及光伏发电体系技能改造晋级的需求，缓解商场供需不平衡的对立，推进光伏职业高质量展开，助力提前完结“双碳”战略方针。
在我国2030年碳达峰、2060年碳中和方针的推进下，光伏工业进入蓬勃展开的阶段。作为光伏工业链终端的中心设备，光伏逆变器的商场出货量直接获益于下流光伏发电装机量的快速添加，呈现继续添加的展开态势。依据世界动力研究安排WoodMackenzie数据，估计到2025年全球光伏逆变器商场空间将到达300GW，对应商场规划达180亿美元，现在产能供给仍有较大缺口，职业远景宽广。
公司本次征集资金出资项目对应为对光伏并网逆变器、储能逆变器的产能进步及下流储能电池的产能建造，有利于公司进一步安定逆变器范畴商场位置并开辟新的商场细分范畴。征集资金出资项目建造完结后，公司能够有用进步供给才能，为本身逆变器事务展开供给牢靠、有力的产能确保，在储能产品范畴取得新的盈余添加点，有利于进步职业界公司商场占有率，增强可继续盈余才能和职业竞赛力。
本次向特定方针发行股票征集资金将部分用于弥补活动资金，有利于在产能不断进步布景下公司日常运营资金压力的缓解，确保了公司研制立异及事务扩张等活动的继续正常展开，可进一步优化公司的财政结构，有利于下降公司财政危险，进步公司的偿债才能和抗危险才能，确保公司的继续安稳展开。
本次发行的发行方针为不超越35名契合我国证监会、上海证券买卖所规矩条件的出资者，包含契合规矩条件的证券出资基金处理公司、证券公司、财政公司、财物处理公司、保险安排出资者、信托公司、合格境外安排出资者以及其他合格的出资者等。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的2只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
终究发行方针由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司取得我国证监会对本次发行予以注册的抉择后，与主承销商依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及本次发行申购报价情况，遵循价格优先等准则洽谈确认。若国家法令、法规及标准性文件对本次发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
到本预案出具日，公司本次向特定方针发行股票尚无确认的发行方针，因而无法确认发行方针与公司的联系。公司将在本次发行完毕后公告的发行情况陈述书中发表发行方针与公司的联系。
本次发行采纳向特定方针发行股票办法，公司将在经过上交所审阅并取得我国证监会赞同注册的批复后，在有用期内择机向特定方针发行股票。
本次发行的发行方针为不超越35名契合我国证监会、上海证券买卖所规矩条件的出资者，包含契合规矩条件的证券出资基金处理公司、证券公司、财政公司、财物处理公司、保险安排出资者、信托公司、合格境外安排出资者以及其他合格的出资者等。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的2只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
终究发行方针由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司取得我国证监会对本次发行予以注册的抉择后，与主承销商依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及本次发行申购报价情况，遵循价格优先等准则洽谈确认。若国家法令、法规及标准性文件对本次发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十（定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量）。
若国家法令、法规对向特定方针发行股票的定价准则等有最新规矩，公司将按最新规矩进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。详细调整办法如下：
其间：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
终究发行价格将在本次发行经过上交所审阅并取得我国证监会赞同注册的批复后，依照相关法令、法规、规章及标准性文件的规矩和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士依据公司股东大会的授权与保荐安排（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行方针申购报价情况，遵循价格优先等准则洽谈确认。
本次向特定方针发行股票的数量依照征集资金总额除以发行价格确认，且不超越本次发行前公司总股本的百分之三十。
终究发行数量由董事会及其授权人士依据股东大会的授权，在公司取得我国证监会对本次发行予以注册的抉择后，与主承销商依照相关法令、法规和标准性文件的规矩洽谈确认。若按现在公司总股本测算，本次向特定方针发行股票数量不超越2,640万股。
在本次发行初次董事会抉择公告日至发行日期间，公司如因送股、本钱公积转增股本、约束性股票挂号或其他原因导致本次发行前公司总股本产生改变的，则本次向特定方针发行股票的数量上限将进行相应调整。
若国家法令、法规及标准性文件对本次发行的股份数量有新的规矩或我国证监会予以注册的抉择要求调整的，则本次发行的股票数量到时相应调整。
本次向特定方针发行股票的征集资金总额不超越人民币253,980.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
本次发行的征集资金到位前，公司可依据征集资金出资项意图实践情况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依据相关法令法规的程序予以置换。
本次发行的征集资金到位后，若本次实践征集资金净额少于上述征集资金拟投入金额，公司将对上述项意图征集资金投入金额进行恰当调整，征集资金缺乏部分由公司以自筹资金处理。
本次发行完结后，发行方针认购的股份自发行完毕之日起六个月内不得转让。本次发行完结后至限售期满之日止，发行方针取得的本次向特定方针发行的股份因公司送股、本钱公积转增股本等原因添加的股份，亦应恪守上述限售安排。
限售期届满后，该等股份的转让和买卖依照到时有用的法令、法规和标准性文件以及我国证监会、上交所的有关规矩实行。
本次发行抉择的有用期为自公司股东大会审议经过之日起十二个月。若公司已于该有用期内取得我国证监会对本次发行予以注册的抉择，则该有用期主动延伸至本次发行完结之日。
到本预案出具日，本次发行没有确认详细发行方针，终究是否存在因相关方认购公司本次向特定方针发行A股股票构成相关买卖的景象，将在发行完毕后公告的发行情况陈述书中予以发表。
到本预案出具日，公司总股本为8,800万股。黄敏直接持有公司2,725万股，占总股本的份额为30.97%，并经过姑苏合众聚德出资企业（有限合伙）直接操控公司308万股股份，占总股本的份额为3.50%，故黄敏经过直接和直接办法算计操控公司34.47%的股份，因而，黄敏为公司的控股股东、实践操控人。
依照本次发行上限2,640万股测算，本次发行完结后公司实践操控人黄敏直接及直接操控公司股份份额为26.51%，仍为本公司的控股股东、实践操控人，本次发行不会导致公司操控权产生改变。
依据公司经股东大会审议经过的2021年年度权益分配计划，公司拟以本钱公积金向全体股东每股转增0.40股，算计转增3,520万股，本次分配后总股本为12,320万股，新增股份上市日为2022年6月22日，若上述转增施行，其为对全体股东的同份额改变，不影响对公司控股股东、实践操控人或新增股东的股权份额测算。
本次发行现已由2022年6月17日举行的公司第三届董事会第2次会议审议经过，需求取得公司股东大会审议经过、上海证券买卖所审阅经过并经我国证监会作出予以注册抉择。
为充沛发挥本身技能和处理优势，进一步增强商场位置和职业竞赛力，公司本次拟向特定方针发行A股股票征集资金用于进一步扩展产能和弥补活动资金。本次征集资金运用计划详细如下：
在本次发行征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目施行进展的实践情况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。若本次实践征集资金净额少于上述征集资金拟投入金额，公司将对上述项意图征集资金投入金额进行恰当调整，征集资金缺乏部分由公司以自筹资金处理。
公司作为全球光伏逆变器制作抢先的企业，在世界商场的市占率逐年攀升，依据世界闻名的电力与可再生动力研究安排WoodMackenzie发布的《FinalGlobalsolarPVinvertermarketshares》研究陈述，2019年公司在全球光伏逆变器商场的出货量位列第十一位，商场占有率为3%，其间户用储能逆变器商场份额占比超越15%，位列全球榜首；2020年公司在全球光伏逆变器商场的出货量位列第九位，商场占有率为4%。
凭仗优异的产品功能和牢靠的产品质量，公司在德国、英国、澳洲、荷兰、韩国、日本、美国等多个国家和区域堆集了许多优质客户，并与客户构成了长时刻安稳的协作联系。本项目施行后，经过扩建产能规划，满意光伏及储能职业添加需求的一起，进步出产功率，增强规划化效应，强化竞赛优势，然后进一步进步商场份额，稳固公司职业抢先位置。
跟着以智能制作、数字技能为代表的新一轮工业改造迅猛展开，光伏工业的智能化、主动化趋势也益发显着，这也是各企业参加商场竞赛的重要衡量依据。此外，公司的出产技能的不断打破改造，需求愈加强壮的出产才能和工艺，出产设备主动化晋级已成为必定的趋势。为了在未来日益剧烈的商场竞赛中不断进步自己的职业位置，公司需求在出产上加速晋级、改进的脚步，适应展开趋势，经过进步出产主动化水平，进一步进步产品的产值和质量，降本增效。经过本项意图施行，公司将引入愈加先进的出产设备、招聘优异出产人员，完善出产机制。一方面，进步光伏逆变器和储能电池的出产才能与出产功率，下降处理本钱，增强公司规划化出产才能和产品商场竞赛力；另一方面，愈加优化资源配置，打造先进出产线，进步出产精度与产品质量的安稳性。
本项目建造将有利于公司更好地满意下流商场对产品质量和数量的晋级需求，增强公司的职业竞赛优势，扩展品牌影响力，进步公司的盈余才能。
公司是光伏电力设备范畴的抢先企业，一方面，凭仗长时刻以来在光伏范畴研制投入，公司的产品质量与服务的商场认可度日益进步、品牌影响力亦有所添加；另一方面，跟着光伏发电装机量的添加，动力储蓄这一配套需求的进步已成为必定趋势，而储能电池不光能够进步电力体系的运转安稳性、进步供电质量，亦可发挥电力调峰调频的效果，广泛地运用到发电侧、输电侧、用户侧、通讯基站及电动船只等各种运用场景。未来跟着储能技能的展开及国家的方针引导，储能电池产品乃至有望成为各运用场景的光伏发电体系的必需品。
因而本项目建造抓住了这次动力改造布景下的商场时机，相应添加了储能电池的出产规划，依托公司在光伏范畴的专业度与影响力敏捷开辟商场，有助于公司的职业竞赛位置上升一个新的台阶。
跟着碳中和成为全球出题，我国政府高度注重，活跃响应碳减排召唤。近年来，我国环绕动力转型拟定了一系列工业方针、财政方针等多重方针支撑，为职业展开供给重要驱动力。
光伏发电成为方针大力扶持的重要板块。光伏作为新动力之一，处于重要的战略机遇期，未来对社会的影响和奉献将不断加大。国家发布的工业扶持方针有利于本项意图顺畅建造和运营，亦为本项目取得杰出的经济效益供给了方针确保。
公司在光伏职业阅历多年的商场培养和沉淀，现在已在全球规划内取得了较高的闻名度，并得到了下流客户的广泛认可和高度评价，公司先后取得“江苏省名牌产品”、“姑苏市名牌产品”、接连六年连任“莱茵T?V质胜我国优胜奖”等多项荣誉和资质。公司产品凭仗超低故障率和安稳的产品质量接连多年荣获IHS“全球十大组串式逆变器品牌”和“我国十大户用光伏逆变器品牌”，“DSS户用系列逆变器”荣获德国红点规划奖，在光伏新动力范畴具有较高的品牌闻名度和商场认可度。公司的研制中心被确认为江苏省可再生动力并网逆变器工程技能研究中心、江苏省确认企业技能中心、姑苏市光伏并网逆变器工程技能研究中心、姑苏市工业规划中心、江苏省工业规划中心。未来，公司将继续展开品牌建造战略，以稳固品牌优势，并凭仗优质的口碑及品牌闻名度，为公司堆集愈加丰厚的客户资源，然后不断开辟商场。
（1）到本预案出具日，公司、公司子公司固德威电源科技（广德）有限公司已与安徽广德经济开发区管委会签署《固德威（广德）新动力工业园项目之出资协议》，拟于广德经济开发区东亭路以西、富村路以南、芳华路以北区域地块进行上述项目建造，项目用地程序正在处理中；
经测算，本项目估计年均运营收入为642,540.49万元，年均税后赢利为64,886.94万元；本项目税后内部收益率为36.28%，所得税后静态出资回收期为5.49年（含建造期），项目预期效益杰出。
公司作为一家专心于太阳能、储能等新动力电力电源设备的研制、出产和出售，并致力于为家庭、工商业用户及地上电站供给才智动力处理等全体处理计划的国家要点高新技能企业，自建立以来一向安身于光伏职业，主营事务产品包含光伏并网逆变器、储能产品及户用体系等产品，处于职业抢先位置。获益于光伏发电商场需求的快速进步，近年来公司运营规划有较大起伏添加，2019年、2020年公司别离完结运营收入9.45亿元、15.89亿元，2021年完结运营总收入26.78亿元，同比上年添加68.53%。跟着商场需求日益添加以及公司销量快速添加的布景下，现在公司产能呈现了结构性供不该求的情况及产品迭代更新的需求进步。跟着国内鼓舞方针的活跃引导、微观环境的影响以及职业的快速展开，公司产品商场需求有望继续稳步添加，现有产能缺乏的情况将会进一步加重。
公司施行本次项目建造，将有用缓解现有产能瓶颈，满意快速添加的商场需求，扩展公司规划，进一步增强职业竞赛力。
“碳达峰、碳中和”方针已成为了世界各国处理动力、环境问题的一致，当时全球首要国家都在大力推进碳减排，活跃推进可再生动力的展开。光伏作为一种高效、安稳、可再生、便当且具有价格优势的清洁动力，对调整动力结构、推进动力出产和消费改造、促进生态文明建造具有十分重要的含义，近年来遭到了各国的高度注重。各国相继发布了针对碳中和的一系列方针规划：
在全球清洁动力转型及绿色复苏的布景趋势下，光伏装机脚步不断加速，据我国光伏工业联盟CPIA剖析，2021年全球光伏新增装机量为170GW，同比添加30.8%。估计2022-2030年全球光伏年均新增装机将达258GW~312GW。依据世界可再生动力安排IRENA猜测，到2050年，全球光伏发电的装机规划将超越14,000GW。
国内的光伏商场远景相同十分宽广，2021年我国光伏新增装机量为54.88GW，同比添加13.9%，2021年3月全球动力互联网展开协作安排在北京发布的《我国2060年前碳中和研究陈述》指出，估计到2050年，我国风电及光伏总装机共5,570GW，约占我国电源总装机的74%。2021年11月长三角（宣城）光储工业联盟建立大会指出，新动力将超常规、跨越式展开，年均新增装机规划或许会在“十三五”根底上倍增，到2025年新动力发电累计装机容量有望打破1,000GW，装机占比超越30%，发电量占比挨近20%。
本项目是在光伏职业远景宽广的职业布景下进行的布局规划，适应当下展开趋势，活跃响应国家的方针引导，满意不断扩展的商场需求，有利于完结公司的可继续展开。
光伏逆变器归于光伏工业链中技能密集型职业，在产品规划水平、器材挑选、制作工艺等方面均需经过长时刻的实践探索和技能堆集，新进入者很难在短期内堆集相关技能和各种运用场景的工艺实践经历，具有较高的职业准入门槛。公司深耕逆变器职业多年，职业位置和品牌影响力已在长时刻的商场竞赛中不断进步；另一方面，公司致力于技能研制和自主立异，注重人才培养，坚持以商场需求为导向、以技能立异为根底，培养了一支研制经历丰厚、自主立异才能强的专业研制部队。到2021年末，公司共有研制人员615人，占职工总数的27.67%，其间本科以上学历人员占悉数研制人员的85.53%。公司建立了专门的研制部门，现已把握了较为老练的光伏逆变器、储能电池相关产品的出产技能，而且构成了一套科学合理的研制形式、研制流程、研制处理制度及技能立异机制，在产品的出产加工、规划开发等方面等堆集了丰厚的常识、技能和经历。
到2021年12月31日，公司具有已授权常识产权163项，其间发明专利44项、实用新式专利82项、外观规划专利18项，软件著作权17项，其他类常识产权2项。
公司凭仗先进的技能和经历优势，依据商场需求拟定相应的出产计划，完结产品开发进程定位准、速度快、本钱低，高效出产，为本项目顺畅进行以及公司继续展开壮大的有力确保。
公司自建立以来，经过多年在光伏范畴的深耕细作，凭仗先进的技能和优质的产品及服务，已建立了日趋完善的境内和境外的营销体系，在下流商场堆集了许多优质、安稳的客户资源，在境表里均堆集了优质的客户资源，并与之建立了安稳的协作联系，为项意图施行供给了杰出的确保。
此外，为进一步安稳和促进境外事务展开、服务当地客户，公司在德国、英国、澳洲、荷兰、韩国、日本、美国等地建立了子公司，以继续进步商场开辟、营销和服务的才能，现在公司在境外现已构成了较高的商场占有率和品牌影响力。丰厚的客户资源与完善的营销网络为新增产能消化和未来收入添加奠定了杰出的根底。
（1）到本预案出具日，公司、公司子公司固德威电源科技（广德）有限公司已与安徽广德经济开发区管委会签署《固德威（广德）新动力工业园项目之出资协议》，拟于广德经济开发区东亭路以东、富村路以南、芳华路以北区域地块进行上述项目建造，项目用地程序正在处理中；
经测算，本项目估计年均运营收入为479,526.02万元，年均税后赢利为48,135.57万元；本项目税后内部收益率为39.56%，所得税后静态出资回收期为5.19年（含建造期），项目预期效益杰出。
公司本次发行股票，拟运用征集资金40,000.00万元用于弥补活动资金。经过发行股票融资弥补部分活动资金，有助于缓解公司运营展开进程中活动性压力，也是确保公司可继续展开然后保护出资者利益的必要挑选。
跟着出产规划的不断扩张，公司收入逐年进步，应收收据、预付账款以及存货规划亦逐年扩展，公司资金压力不断加大，相应地公司对活动资金的需求也不断添加。经过本次向特定方针发行股票征集资金弥补活动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司事务规划的拓宽，促进公司可继续展开。
公司长时刻专心于并网逆变器、储能逆变器等产品的研制，经过十年的自主研制、引入消化和一起研制，堆集了许多相关的中心技能。一方面，针对当时逆变器事务，公司寻求杰出的产品品质，不断改进逆变器的产品功能以进步产品的安全性与安稳性；另一方面，公司不断完善和展开现有事务体系，加大对下流储能产品的研制投入，尽力完结对中心技能的工业化运用，扩展公司产品矩阵。
为了确保研制立异及事务扩张等活动的继续正常展开，保护和增强公司的商场竞赛位置，公司需不断添加资金投入，相关活动资金的需求也将添加。
本次向特定方针发行股票征集资金部分用于弥补活动资金，可进一步优化公司的财政结构，下降财物负债率，有利于下降公司财政危险，进步公司的偿债才能和抗危险才能，确保公司的继续、安稳、健康展开。
公司本次向特定方针发行股票征集资金用于弥补活动资金契合我国证监会、上海证券买卖所的相关监管规矩，具有可行性。本次向特定方针发行股票征集资金用于弥补活动资金，有利于增强公司本钱实力，为未来事务的展开供给资金支撑。
公司已依据相关法令、法规和标准性文件的规矩，建立了有用的法人处理结构和内部操控环境。为标准征集资金的处理和运用，公司建立了《征集资金处理制度》，对征集资金的存储、运用、用处以及处理与监督等方面做出了清晰的规矩。
本次征集资金出资年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池出产基地建造项目及年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池出产基地建造项目将由全资子公司固德威电源科技（广德）有限公司在安徽省广德市建造施行。公司建成上述产线后，公司的逆变器及储能电池的产能将会大幅进步，应对下流激增的用户需求，然后进步公司的全体事务规划，但一起也对公司处理水平提出了更高的要求。
本次发即将进一步扩展公司的财物规划。征集资金到位后，公司的总财物规划有所添加。本次发行是公司坚持可继续展开、稳固职业抢先位置的重要战略办法。跟着募投项意图顺畅施行，本次征集资金将会得到有用运用，为公司和出资者带来较好的出资报答，促进公司健康展开。
公司本次向特定方针发行股票的征集资金出资项目为“年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池出产基地建造项目”、“年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池出产基地建造项目”及弥补活动资金，产品为并网逆变器、储能逆变器及储能产品等。依据国家统计局发布的《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017），归于“C38制作业”中的“电气机械和器材制作”部属的“C3825光伏设备及元器材制作”；依据国家统计局发布的《战略性新兴工业分类（2018）》，逆变器归于“6.新动力工业—6.3太阳能工业—6.3.1太阳能设备和出产配备制作”中的电力电子元器材制作；储能电池归于“6.新动力工业—6.3太阳能工业—6.3.1太阳能设备和出产配备制作”中的其他电池制作。逆变器首要运用于光伏职业，处于光伏工业链的终端设备环节，储能电池则运用于新动力高效储能范畴。
“年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池出产基地建造项目”、“年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池出产基地建造项目”将在公司现有产能根底上新增40GW并网、储能逆变器、4.5GWH储能电池产能，该项意图建造施即将加大并网逆变器、储能产品等产品的有用供给，应对光伏职业及储能职业进步的产品需求，有助于推进我国动力结构转型调整，深化实行“碳达峰、碳中和”方针要求。
公司光伏并网逆变器产品归于新动力事务范畴，契合《上海证券买卖所科创板企业发行上市申报及引荐暂行规矩》规矩的“新动力范畴”中的“高效光电光热”范畴，储能逆变器产品归于“新动力范畴”中的“高效储能”范畴，契合科创板的职业规划。
公司秉承“创始才智动力新时代”展开愿景，长时刻致力于太阳能、储能等新动力电力电源设备的研制、出产和出售，并致力于为家庭、工商业用户及地上电站供给才智动力处理等全体处理计划。公司以新动力电力电源设备的转化、储能改换、动力处理为根底，以下降用电本钱、进步用电功率为中心，以动力多能互补、动力价值发明为意图，集自主研制、出产、出售及服务为一体的高新技能企业。公司具有电力电子、新动力操控、能量处理、储能改换、海量数据收集存储和运用等范畴的相关中心技能，主营事务产品包含光伏并网逆变器、储能产品以及户用光伏体系等。
本次向特定方针发行股票征集资金出资项目扣除相关发行费用后将用于“年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池出产基地建造项目广德出产基地建造项目”、“年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池出产基地建造项目出产基地建造项目”及弥补活动资金，契合公司的事务展开方向和战略布局，投向科技立异范畴。本次发行完结后，公司的主营事务坚持不变，不存在因本次发行而导致的事务及财物整算计划。
本次向特定方针发行股票完结后，公司的股本将相应添加，公司将依据股本的改变情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修正，并处理工商改变挂号。除上述情况外，公司尚无对《公司章程》其他条款修订的计划。
到本预案出具日，公司总股本为8,800万股。黄敏直接持有公司2,725万股，占总股本的份额为30.97%，并经过姑苏合众聚德出资企业（有限合伙）直接操控公司308万股股份，占总股本的份额为3.50%，故黄敏经过直接和直接办法算计操控公司34.47%的股份，因而，黄敏为公司的控股股东、实践操控人。
依照本次发行上限2,640万股测算，本次发行完结后公司实践操控人黄敏直接及直接操控公司股份份额为26.51%，仍为本公司的控股股东、实践操控人，本次发行不会导致公司操控权产生改变。
依据公司经股东大会审议经过的2021年年度权益分配计划，公司拟以本钱公积金向全体股东每股转增0.40股，算计转增3,520万股，本次分配后总股本为12,320万股，新增股份上市日为2022年6月22日，若上述转增施行，其为对全体股东的同份额改变，不影响对公司控股股东、实践操控人或新增股东的股权份额测算。。
因而，本次向特定方针发行股票不会导致公司的控股股东、实践操控人产生改变，亦不会导致公司股本结构产生严重改变。
本次发行不会对公司的高档处理人员结构构成严重影响。到本预案出具日，公司暂无对高档处理人员进行调整的计划。若公司未来拟调整高档处理人员结构，公司将依据有关规矩实行必要的法令程序和信息发表责任。
本次向特定方针发行股票的征集资金出资的项目环绕公司主营事务展开，系对公司主营事务的拓宽和完善，投向归于科技立异范畴，是公司完善工业布局的重要行动。本次发行完结后公司的事务结构不会产生严重改变。
本次向特定方针发行股票的计划契合现行法令法规的相关规矩，计划合理、切实可行。本次向特定方针发行股票征集资金的运用合理、可行，契合本公司及全体股东的利益。本次向特定方针发行股票对上市公司财政情况、盈余才能及现金流量的详细影响如下：
本次向特定方针发行股票完结后，公司的总财物规划和净财物均将相应添加，营运资金将得到弥补，资金实力将进一步增强，公司的财物结构将进一步优化，下降公司的财政危险，并为公司抵挡职业周期动摇做好预备，然后为公司继续稳健展开供给杰出确保。
本次向特定方针发行股票完结后，公司的总股本及净财物规划有所添加，且本次募投项目存在必定的建造周期，因而在项目完结效益前，公司净财物收益率、每股收益等财政目标或许存在必定程度的摊薄。
本次征集资金出资项目系依据公司事务需求及展开战略等要素归纳考虑确认，具有杰出的商场远景。本次征集资金出资项目完结效益后，有助于公司进步中心竞赛才能，稳固职业位置，有利于公司长时刻盈余才能的进步。
本次向特定方针发行股票完结后，公司筹资活动现金流入将大幅添加。跟着征集资金出资项意图逐渐投入，公司出资活动产生的现金流出量也将大幅添加。在募投项目完结并完结效益后，公司收入规划和赢利水平估计将逐渐进步，公司未来运营活动现金流入将显着添加。全体来看，本次发行有助于改进公司现金流量情况，下降运营危险。
本次发行完结后，公司控股股东、实践操控人坚持不变，公司与控股股东、实践操控人以及其相关人之间的事务联系、处理联系均不存在严重改变，公司控股股东、实践操控人以及其相关方之间的相关买卖不会产生严重改变。本次发行完结后，亦不会导致公司在事务运营方面与控股股东、实践操控人以及其操控的其他企业之间新增同业竞赛的情况。
四、本次发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，或公司为控股股东及其相关人供给担保的景象
到本预案出具日，公司不存在资金、财物被控股股东、实践操控人以及其相关人占用的情况，亦不存在为控股股东、实践操控人以及其相关人违规供给担保的景象。公司也不会因本次发行而产生资金、财物被控股股东、实践操控人以及其相关人占用以及为其违规供给担保的情况。
五、公司负债结构是否合理，是否存在经过本次发行许多添加负债（包含或有负债）的情况，是否存在负债份额过低、财政本钱不合理的情况
本次发行完结后，公司的财物规划将有所进步，股东权益将较大起伏添加；跟着募投项意图建造和施行，新增产能逐渐开释，跟着运营规划增大，活动负债将相应添加，本次发行不会导致公司呈现负债份额过低、财政本钱不合理的情况。本次向特定方针发行股票融资用于项目建造，公司不存在经过本次发行许多添加负债（包含或有负债）的情况。
本次发行需求满意多项条件方可完结，包含但不限于上海证券买卖所审阅赞同并经我国证监会注册等。本次发行能否取得上述赞同或注册，以及取得相关赞同或注册的时刻均存在不确认性，提请宽广出资者留意出资危险。
本次发行只能向不超越35名契合条件的特定方针定向发行股票征集资金，发行价格不低于定价基准日（即发行期首日）前二十个买卖日公司A股股票买卖均价的百分之八十，且发行成果将遭到证券商场全体情况、公司股票价格走势、出资者对本次发行计划的认可程度等多种表里部要素的影响，公司本次发行存在征集资金缺乏乃至无法成功施行的发行危险。
本次发行征集资金到位后公司的总股本和净财物规划将会大幅添加，而募投项目效益的产生需求必定时刻周期，在募投项目产收效益之前，公司的赢利和股东报答仍首要经过现有事务完结。因而，本次发行或许会导致公司的即期报答在短期内有所摊薄。
此外，若公司本次发行征集资金出资项目未能完结预期效益，然后导致公司未来的事务规划和赢利水平未能相应添加，则公司的每股收益、净财物收益率等财政目标将呈现必定起伏的下降。特此提示出资者注重本次发行或许摊薄即期报答的危险。
依照本次发行上限（不超越本次发行前公司总股本的百分之三十）测算，本次发行完结后，公司股东结构将有所改变，公司的总股本将会相应扩展，原有股东持股份额或许会有所下降。尽管黄敏仍为公司的控股股东、实践操控人，但持股份额进一步下降，假如潜在出资者经过收买操控公司股权或其他原因导致控股股东控股位置不安稳，将对公司运营处理或事务展开带来晦气影响。
光伏逆变器归于充沛竞赛的商场，商场竞赛格式相对安稳。华为、阳光电源和SMA凭仗抢先的技能优势和丰厚的产品系列，自2014年开端稳居光伏逆变器职业前三名，长时刻占有40%-50%的商场空间。依据WoodMackenzie数据，2020年全球光伏逆变器前十大企业市占率算计到达80%，同比添加4%。公司主力产品组串式逆变器首要运用于散布式光伏发电体系，运用于家庭户用和工商业范畴，同职业可比公司阳光电源、SMA等因为技能及产品类型愈加全面，产品不只包含组串式逆变器，亦包含集中式逆变器等，华为组串式逆变器功率较大、掩盖规划较广，华为、阳光电源、SMA同等职业公司客户集体不只包含家庭户用和工商业范畴，亦包含大型地上电站，因而，公司产品面对较剧烈的商场竞赛。
公司主营产品包含光伏并网逆变器、储能产品、户用光伏体系等新动力电力电源设备。跟着新动力在全球动力结构中的占比不断进步以及动力互联网的快速展开，光伏等可再生动力职业呈现技能归纳性强、更新快、研制投入高、技能竞赛加重等特色。光伏并网逆变器、光伏储能逆变器作为光伏发电体系的中心部件，需求依据光伏职业展开趋势和商场需求不断进行技能晋级和立异，一起公司亦需求依据动力互联网的展开趋势活跃储藏动力服务、动力处理、动力存储、智能微网、硬件互联等动力互联网范畴的相关技能。假如公司未能精确把握职业技能展开趋势，不能及时完结研制技能立异，新技能未能构成契合商场需求的产品或研制失利，则或许呈现技能落后的危险，构成公司相关产品的转化功率、功率密度等技能目标落后于同职业公司，使得公司产品商场占有率下降；一起假如光伏逆变器在转化功率等方面呈现功能更好且本钱更低的改造性技能道路，而公司无法及时把握，则公司或许面对损失技能优势而被商场筛选，然后对公司的事务开辟和盈余才能构成晦气影响。
公司地点职业归于常识和技能密集型职业，技能和人员是推进公司继续快速展开的底子动力。假如公司产生技能人员许多丢失或离任技能人员歹意走漏公司技能秘要导致公司中心技能泄密，将在必定程度上影响公司商场竞赛力，对公司的技能立异、新产品开发、事务继续添加等产生晦气影响。
公司产品首要销往荷兰、德国、西班牙、澳大利亚、巴西、墨西哥、土耳其、美国等国家和区域，由此或许导致面对必定的境外运营危险。其间，反倾销、反补助查询等交易冲突是境外运营危险的重要要素，自2011年以来，欧盟、印度、土耳其等部分国家和区域存在针对我国出口的光伏组件等产品（未直接针对光伏逆变器）建议反倾销、反补助查询等景象，美国301查询的纳税方针则包含光伏逆变器。未来假如公司境外首要出售国家或区域就光伏逆变器等产品建议交易冲突和争端，或许因政治、经济环境改变出台晦气于公司产品的进出口的相关交易及关税方针，或许公司在世界交易中不能充沛把握和运用世界交易规矩，将会对公司的境外事务开辟和境外商场出售产生晦气影响。
太阳能归于新动力种类，光伏职业归于各国遍及注重和要点展开的新兴工业。跟着光伏职业技能的不断进步，光伏发电本钱逐年下降，但与传统动力比较，现在光伏发电本钱仍有必定距离，在许多国家和区域依然需求政府的补助方针支撑，光伏职业受方针的影响大，职业景气量与方针相关度较高。如2018年度国内发布了“531”新政，对散布式光伏电站建造的年度建造规划进行了约束，并对上网电价进行了调降。国内光伏商场需求敏捷萎缩，给工业链各企业的运运营绩构成较大晦气影响。未来若公司首要商场地点国家和区域的光伏补助方针呈现严重晦气改变，如补助大幅下降或撤销，而光伏发电本钱下降的起伏显着低干补助下降的起伏。将导致商场需求和整个光伏职业的展开遭到较大负面影响，然后使公司面对产品销量、价格及运运营绩大幅下降的危险。
公司的半导体器材和集成电路资料首要为IGBT元器材、IC半导体。IGBT元器材首要出产商为德国英飞凌科技公司（Infineon）和美国安森美半导体公司（ONSemiconductor），IC半导体首要出产商为美国德州仪器公司（TI）、意大利意法半导体公司（ST）和荷兰恩智浦公司（NXP）。现在，国产IGBT元器材、IC半导体的功能安稳性及相关技能目标未能彻底满意公司产品的技能要求，公司现在IGBT元器材、IC半导体收购必定程度上依靠进口。若未来世界交易环境产生严重改变，导致IGBT元器材、IC半导体供给缺乏，或国产化进口代替进程未达预期，将对公司该类原资料收购产生必定晦气影响。
自2020年1月以来，新式冠状病毒肺炎疫情迸发，全球多个国家和区域均不同程度地遭到疫情的影响。从国内、国外全体商场而言，受疫情影响，全球光伏商场面对供给链缺少，原资料价格上涨，物流受限以及需求减少。若我国当时的新式冠状病毒肺炎防疫成效不能继续或呈现反弹，境外疫情尤其是公司出售、收购的要点区域长时刻无法有用遏止或呈现反弹，下流客户的商场需求萎缩，公司的境表里订单、物流、商场拓宽、收购等事务继续遭到影响，则公司的运营收入和盈余水平存在下降的危险。
受公司下流客户收购因新年和圣诞节假日等归纳要素影响，公司收入存在必定的季节性特征，公司的运运营绩在完好的会计年度内呈现必定的动摇性，因而运营目标及财政数据面对季节性动摇的危险，不宜以季度数据简略计算公司全年运运营绩。
到2022年3月末，固德威公司兼并财政报表应收账款账面价值为30,042.67万元，占财物总额的份额为7.72%。假如公司因事务规划扩展或微观经济环境改变，或客户运营情况恶化，则公司或许呈现应收账款快速添加或许应收账款周转率下降乃至产生坏账的危险。
公司的首要原资料为半导体器材、集成电路资料、安排件和电感电容等，其间半导体器材、集成电路资料首要为IGBT元器材、IC半导体。近年来，跟着5G手机和电动汽车的快速添加，让芯片的需求大增，产能无法匹配需求；一起部分芯片收购方不断添加芯片库存，导致商场上芯片极度紧缺，且IGBT元器材国内出产商较少，与进口部件比较，产品安稳性、技能目标存在必定差异。现在，部分国产IGBT元器材、IC半导体的功能安稳性及相关技能目标未能彻底满意公司产品的技能要求，公司该等资料必定程度上依靠进口，国产化进口代替尚在进程中。